LPBank (LPB) chi hơn 1.000 tỷ đồng tất toán trái phiếu trước hạn, chuẩn bị huy động 5.000 tỷ đồng vốn cấp 2

Tất toán khoản nợ trái phiếu chỉ sau một năm phát hành

Theo văn bản công bố thông tin gửi đến các nhà đầu tư, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) đã chốt lịch thực hiện quyền mua lại trước hạn đối với lô trái phiếu mã LPBL2427009 (ký hiệu LPB12401). Ngày giao dịch dự kiến được ấn định vào 24/12/2025.

Lô trái phiếu này bao gồm 1.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Được phát hành vào ngày 24/12/2024 với kỳ hạn gốc 3 năm, lô trái phiếu này có ngày đáo hạn theo kế hoạch là 24/12/2027. Như vậy, ngân hàng đã quyết định tất toán khoản nợ này ngay tại thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày phát hành.

Tổng số tiền mà LPBank dự kiến chi ra để hoàn tất thương vụ này là 1.056 tỷ đồng. Trong đó, phần nợ gốc là 1.000 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh là 56 tỷ đồng. Về nguồn lực tài chính, ngân hàng cho biết sẽ sử dụng dòng tiền thu hồi nợ gốc và lãi từ các khoản vay được tài trợ bởi nguồn vốn trái phiếu, kết hợp với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn tự tích lũy và các nguồn hợp pháp khác của ngân hàng để thực hiện thanh toán.

Kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn trong năm 2026

Ở chiều huy động vốn, LPBank cũng đang chuẩn bị các bước cần thiết để tăng cường năng lực tài chính dài hạn. Hội đồng quản trị ngân hàng đã ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025 (thực hiện trong năm 2026). Tổng giá trị huy động dự kiến lên tới 5.000 tỷ đồng với mệnh giá nhỏ 100.000 đồng/trái phiếu, hướng tới đối tượng là các tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước.

Cấu trúc kỳ hạn của đợt phát hành mới tập trung vào các kỳ hạn dài để củng cố hệ số an toàn vốn. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phân bổ 1.800 tỷ đồng cho kỳ hạn 7 năm, 3.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 8 năm và 200 tỷ đồng cho kỳ hạn 10 năm. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và đáp ứng đủ các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Mục tiêu của đợt huy động vốn này là để tăng quy mô vốn hoạt động và bổ sung vốn cấp 2, giúp ngân hàng đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, nguồn vốn mới sẽ đáp ứng nhu cầu tín dụng trung dài hạn của khách hàng trong năm tài chính tiếp theo. Lộ trình thực hiện dự kiến kéo dài từ quý I đến quý IV/2026, chia làm hai đợt sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khánh Trang