LPBank (LPB): Vừa huy động 1.000 tỷ đồng, lại lên kế hoạch mua lại hơn 2.100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (HOSE: LPB) vừa phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Cùng lúc, ngân hàng này cũng lên kế hoạch chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng và mua lại trước hạn một lô trái phiếu trị giá hơn 2.125 tỷ đồng.
Huy động vốn qua kênh trái phiếu
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, vào ngày 15/8/2025, ngân hàng đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu có mã LPB12502. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 15/8/2028.
Đợt phát hành này là một phần trong phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt, với tổng khối lượng dự kiến theo mệnh giá là 12.000 tỷ đồng.
Bên cạnh kênh phát hành riêng lẻ, LPBank cũng có kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2024. Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán hai lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.
Lô thứ nhất có mã LPB7Y202403, khối lượng 9 triệu trái phiếu (tương đương 900 tỷ đồng), kỳ hạn 7 năm. Lô thứ hai có mã LPB10Y202404, khối lượng 1 triệu trái phiếu (tương đương 100 tỷ đồng), kỳ hạn 20 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Thời gian nhận đăng ký mua dự kiến từ ngày 3/9/2025 đến 13/10/2025.
Lên phương án mua lại trái phiếu cũ
Ở chiều ngược lại, HĐQT LPBank cũng đã phê duyệt phương án mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của mã LPB123008. Giao dịch dự kiến được thực hiện vào ngày 15/9/2025.
Tổng giá trị trái phiếu dự kiến mua lại là 2.125,4 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 15/9/2023 với kỳ hạn 7 năm. Ngày dự kiến mua lại cũng trùng với ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi thứ hai.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của LPBank đạt 3.528 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 402.600 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay được kiểm soát ở mức 1,48%.
