Nam Long huy động 660 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ đến hạn

Theo đó, vào ngày 5/6/2025, Nam Long đã phát hành thành công 6.600 trái phiếu mã NLG12501 với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, thu về tổng cộng 660 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và được phát hành trong nước với kỳ hạn 3 năm.

Theo phương án phát hành công bố cuối tháng 5, trái phiếu có lãi suất 11%/năm cho hai kỳ đầu tiên (mỗi kỳ 6 tháng), và cố định 9,8%/năm cho các kỳ còn lại cho đến khi đáo hạn hoặc mua lại trước hạn.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán khoản gốc trái phiếu NLG2018001 trị giá 660 tỷ đồng, phát hành ngày 19/6/2018 và sẽ đáo hạn vào ngày 19/6/2025.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là gần 38,6 triệu cổ phiếu của CTCP Nam Long VCD – đơn vị phát triển khu đô thị Waterpoint quy mô 355 ha tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Theo chứng thư thẩm định ngày 17/4/2025 do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue phát hành, lô cổ phiếu này được định giá khoảng 990 tỷ đồng, tương đương 25.680 đồng/cp.

CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) là tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đồng thời là đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản đảm bảo và đại lý thanh toán cho đợt phát hành.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2025, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.291 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 413 tỷ đồng, tăng 377%, kéo theo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 108 tỷ đồng – đảo chiều tích cực so với khoản lỗ 76,8 tỷ đồng của quý I/2024.

Với đà phục hồi này, NLG đặt kế hoạch năm 2025 đầy tham vọng, bao gồm: doanh thu thuần 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2024), và doanh số bán hàng (presales) dự kiến đạt 14.645 tỷ đồng – gấp 2,8 lần kết quả năm trước.

Chiến lược kinh doanh năm nay của Nam Long tập trung vào đẩy mạnh triển khai và bàn giao tại các dự án hiện hữu như Akari City, Waterpoint, Izumi City, EHomeS Cần Thơ, EHome Southgate và Nam Long II Central Lake. Bên cạnh đó, công ty dự kiến giới thiệu ra thị trường hơn 2.000 sản phẩm mới tại các phân khu trọng điểm và mở rộng nghiên cứu đầu tư sang các địa bàn tiềm năng.

Tổng Giám đốc Lucas Ignatius Loh Jen Yuh cho biết, dự án Izumi đã được phê duyệt quy hoạch 1/10.000 vào tháng 11/2024 và đã trình quy hoạch 1/5.000 trong tháng 4/2025, kỳ vọng có kết quả trong tháng 6. Dự án Paragon cũng đang hoàn tất pháp lý, dự kiến mở bán cuối năm nay.

An Vũ