ACB 'xoay vòng' trái phiếu: Một bên chào bán, một bên mua lại

Vừa phát hành lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng, ACB cũng đã chi gấp 5 lần con số đó để mua lại trái phiếu cũ. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 11/6 công bố thông tin liên quan tới giao dịch trái phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã: ACB). Theo đó, ngân hàng này đã huy động thành công lô trái phiếu mã ACB12506 vào ngày 4/6/2025, với khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu – tương ứng tổng giá trị huy động đạt 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 4/6/2027, lãi suất phát hành cố định 5,3%/năm. Đây là lô trái phiếu thứ 6 được ACB phát hành thành công trong năm 2025, nâng tổng giá trị huy động từ đầu năm đến nay lên 6.300 tỷ đồng.

Liên quan tới việc phát hành trái phiếu, ACB cũng vừa công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ hai trong năm, với quy mô tối đa lên tới 20.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ chào bán 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 5 năm, lãi trả định kỳ hàng năm. Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp.

Trong bối cảnh tích cực huy động vốn, ACB cũng đồng thời chi 10.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn hai lô trái phiếu chỉ trong vòng hai ngày liên tiếp.

Cụ thể, ngày 4/6/2025, ACB đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu ACBL2426001, giá trị 5.000 tỷ đồng. Đến ngày 5/6, ngân hàng tiếp tục mua lại lô trái phiếu mã ACBL2426002, cũng có giá trị 5.000 tỷ đồng và kỳ hạn 2 năm. Cả 2 lô trái phiếu đều được phát hành vào một năm trước và đáo hạn vào năm 2026.

Theo dữ liệu từHiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục sôi động trong tháng 5/2025 với 42 đợt phát hành riêng lẻ, huy động tổng cộng 46.771 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm, doanh nghiệp trong nước đã huy động 120.685 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 14 đợt với tổng giá trị 27.904 tỷ đồng (chiếm 23,1%), còn lại là 76 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 92.782 tỷ đồng (chiếm gần 77%).

Ngành ngân hàng tiếp tục dẫn đầu thị trường, chiếm tới 67% tổng lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp kể từ đầu năm. Đứng sau là nhóm bất động sản, chiếm gần 21% – cho thấy các doanh nghiệp địa ốc vẫn tích cực tìm nguồn vốn qua kênh này, bất chấp khó khăn.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 5, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn lượng trái phiếu trị giá 15.858 tỷ đồng – tăng 6,7% so với cùng kỳ 2024.

Về chất lượng tín dụng, tháng 5 ghi nhận 6 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc và lãi với tổng giá trị 306 tỷ đồng. Trên thị trường thứ cấp, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt tổng cộng 111.260 tỷ đồng, tương đương bình quân 5.563 tỷ đồng mỗi phiên – tăng 25% so với tháng 4.

Thu Trang