Ngân hàng Eximbank (EIB) sẽ huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu để mở rộng kinh doanh
Kể từ quý 2/2025, Ngân hàng Eximbank (mã cổ phiếu EIB) dự kiến chào bán và phát hành 10 đợt trái phiếu riêng lẻ với tổng mức huy động tối đa là 10.000 tỷ đồng.
Ngân hàng Eximbank hiện tập trung thu hút nguồn tiền gửi không kỳ hạn (CASA) nhằm giảm chi phí sử dụng vốn và nguồn vốn trung - dài hạn nhằm tạo nguồn vốn bền vững.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Ngân hàng Eximbank, mã cổ phiếu EIB - sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch chào bán và phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn tối đa 05 năm trong năm nay.
Ngân hàng này dự kiến sẽ chào bán số trái phiếu trên trong 10 đợt phát hành, bắt đầu từ quý 2/2025. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, và không phải nợ thứ cấp của Ngân hàng Eximbank, và đối tượng chào bán sẽ là nhà đầu tư tổ chức.
Ngân hàng Eximbank cho biết mục đích phát hành trái phiếu là nhằm huy động vốn, phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các đợt phát hành sẽ được triển khai theo nhu cầu vốn thực tế của Ngân hàng. Nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi tại Ngân hàng Nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng khác.
Về tác động đến cấu trúc tài chính, nếu hoàn tất toàn bộ các đợt phát hành trái phiếu trên, dư nợ vay từ phát hành trái phiếu của Ngân hàng Eximbank sẽ tăng từ mức hơn 3.600 tỷ đồng lên hơn 13.600 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng này sẽ tăng từ 8,55 lên 8,95. Trong đó, hệ số tổng dư nợ vay trái phiếu trên vốn chủ sở hữu sẽ tăng từ 0,15 lên 0,54.
Thông tin về dư nợ và tình hình sử dụng các khoản huy động qua kênh trái phiếu của Ngân hàng Eximbank tại ngày 31/12/2024. (Nguồn: Ngân hàng Eximbank)
Trong 3 năm liên tục từ 2022 - 2024 và cho đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Eximbank đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu). Đồng thời, ngân hàng này chưa đến hạn thanh toán bất kỳ đợt thanh toán lãi, thanh toán gốc của các trái phiếu mà ngân hàng đã phát hành.
Xét về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2025, Ngân hàng Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 832 tỷ đồng. Qua đó, lọt top tăng trưởng cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết. Động lực tăng trưởng chính đến từ khoản thu nhập lãi thuần bật tăng mạnh; đồng thời, các mảng hoạt động ngoài lãi cũng ghi nhận kết quả tích cực.
Năm nay, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 5.188 tỷ đồng, tăng gần 24% so với mức thực hiện của năm 2024. Như vậy, Ngân hàng Eximbank đã hoàn thành 16% mục tiêu lãi cả năm sau quý đầu năm.
Về chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, ban lãnh đạo Ngân hàng Eximbank cho biết sẽ tập trung cải thiện tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM) thông qua đẩy mạnh phân khúc khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), và phát triển khai thác hệ sinh thái của hệ khách hàng doanh nghiệp lớn và FDI. Đồng thời, gia tăng nguồn vốn không kỳ hạn (CASA) nhằm giảm chi phí sử dụng vốn, cũng như đa dạng hóa nguồn vốn thông qua các chương trình, sản phẩm mới, đặc biệt là tập trung thu hút nguồn vốn trung - dài hạn nhằm tạo nguồn vốn bền vững. Ngân hàng cũng đã có lộ trình triển khai Basel III và IFRS đưa việc công bố thông tin đến chuẩn mực quốc tế.
Tính đến hết quý 1/2025, tổng tài sản của Ngân hàng Eximbank đạt 251.133 tỷ đồng, tăng 4,74% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng trưởng gần 5%, đạt 175.759 tỷ đồng.
