Ngân hàng VPBank (VPB) muốn huy động 2.500 tỷ đồng trái phiếu để mở rộng cho vay

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Ngân hàng VPBank, mã cổ phiếu VPB - sàn HoSE) vừa qua đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2025.

Theo đó, HĐQT Ngân hàng VPBank đã chấp thuận và phê duyệt phương án phát hành, chào bán 2.500 trái phiếu mã VPB12505 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 2.500 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Lô trái phiếu này có lãi suất danh nghĩa cố định 5,2%/năm; kỳ hạn 3 năm.

Động thái phát hành trái phiếu lần này nằm trong chiến lược chủ động huy động vốn trung dài hạn của Ngân hàng VPBank.

Ngân hàng VPBank dự kiến sẽ phát hành lô trái phiếu này trước ngày 30/5/2025 và sẽ chỉ chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Theo kế hoạch, số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Ngân hàng VPBank dùng để cho vay kinh doanh và tiêu dùng cá nhân (750 tỷ đồng) và cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng doanh nghiệp (1.750 tỷ đồng). Số tiền này dực kiến sẽ được ngân hàng giải ngân ngay trong giai đoạn tháng 5 - tháng 6/2025.

Động thái phát hành trái phiếu lần này nằm trong chiến lược chủ động huy động vốn trung dài hạn của Ngân hàng VPBank nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong năm 2025, đồng thời cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững và ổn định hơn trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động.

Xét về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2025, Ngân hàng VPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 15.566 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024; trong khi thu nhập lãi thuần gần 23%, đạt 13.356 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản chi phí có tốc độ tăng thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng của doanh thu. Kết quả, ngân hàng này thu về 5.015 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Ngân hàng VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế ở mức 25.270 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2024. Như vậy, ngân hàng này đã hoàn thành gần 20% mục tiêu lãi cả năm.

Ban lãnh đạo Ngân hàng VPBank đánh giá mảng bán lẻ và mảng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) sẽ tiếp tục là 2 phân khúc dẫn dắt tăng trưởng của ngân hàng trong thời gian tới và đặt mục tiêu tăng trưởng 30 - 40% cho 2 phân khúc này trong năm nay. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tìm kiếm cơ hội cho vay bất động sản khu công nghiệp, nhà ở xã hội,…

Lan Anh