Nhu cầu vốn cấp thiết, Becamex IDC (BCM) muốn huy động 2.500 tỷ đồng từ trái phiếu

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã cổ phiếu BCM - sàn HoSE) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025.

Theo kế hoạch, Becamex IDC sẽ phát hành tối đa 25.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu tại thị trường trong nước. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hiện hữu hoặc hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Becamex IDC hoặc bên thứ ba khác được sử dụng để đảm bảo cho các nghĩa vụ của công ty đối với các đợt phát hành trái phiếu.

Quá trình chào bán sẽ diễn ra trong vòng 10 đợt, kỳ hạn 3 - 5 năm/đợt. Lãi suất được áp dụng cổ định và/hoặc thả nổi trong suốt kỳ hạn, trong đó lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Becamex IDC hiện là một trong những nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam.

Becamex IDC dự kiến phát hành lô trái phiếu này từ tháng 6 - 11/2025 qua hai giai đoạn. Cụ thể, từ tháng 6 - 9/2025, tổng công ty sẽ phát hành 6 - 7 đợt; và từ tháng 10 - 11/2025, sẽ phát hành nốt 2 - 3 đợt còn lại.

Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, Becamex IDC sẽ huy động thành công 2.500 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ, bao gồm nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng. Tính đến ngày 17/06, tổng dư nợ trái phiếu của Becamex còn hơn 12.200 tỷ đồng.

Động thái phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh Becamex IDC đang cần nguồn vốn lớn để thực hiện loạt dự án trọng điểm. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ông Phạm Ngọc Thuận - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Becamex IDC cho biết, tổng công ty đang có nhu cầu vốn “rất lớn” để triển khai các nhiệm vụ chiến lược được giao bởi Chính phủ và tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, với vốn điều lệ hiện chỉ 10.350 tỷ đồng, tổng công ty đang gặp hạn chế lớn về nguồn lực tài chính, kể cả khi sử dụng gần hết hạn mức vay 15% cho từng dự án theo quy định.

Giai đoạn 2025 - 2030, Becamex IDC đặt mục tiêu triển khai 5 - 6 dự án khu công nghiệp và đô thị quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng. Riêng trong năm nay, tổng công ty sẽ dồn lực triển khai Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 (quy mô 380 ha) và Khu công nghiệp Cây Trường (diện tích 700 ha) nhằm gia tăng quỹ đất.

Ông Phạm Ngọc Thuận cũng cho biết, 2 khu công nghiệp này là mô hình thế hệ mới, khác biệt với các khu công nghiệp truyền thống, bao gồm các trung tâm đào tạo, đổi mới sáng tạo, logistics và loạt cơ sở hạ tầng hỗ trợ, được thiết kế đặc biệt để thu hút các nhà đầu tư có hàm lượng chất xám cao và giá trị gia tăng lớn.

Trong lĩnh vực bất động sản dân cư, Becamex IDC sở hữu danh mục dự án lớn tại các vị trí đắc địa, liền kề những khu đô thị và thương mại trọng điểm. Các dự án này đều đã hoàn thiện pháp lý và đang trong quá trình thương mại hóa. Kế hoạch chuyển nhượng sẽ được công bố theo từng giai đoạn, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông.

Trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, tổng công ty đang triển khai dự án khu 6 Việt Sing với quy mô 1.867 căn, dự kiến bàn giao vào năm 2027. Đồng thời, doanh nghiệp cũng được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 5 dự án nhà ở xã hội khác, tổng quy mô hơn 8.600 căn, dự kiến khởi công từ năm 2025, Tổng Giám đốc Becamex IDC cho biết.

Cuối cùng, trong mảng hạ tầng giao thông, đầu tháng 2/2025, liên danh do Becamex IDC tham gia góp 49% vốn điều lệ đã khởi công tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư hơn 8.833 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Cảnh Hưng