Novaland lấy ý kiến trái chủ về lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu đối với lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế đang lưu hành, có lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn năm 2027.

Theo công bố, mục đích chính của việc lấy ý kiến là xin chấp thuận từ các trái chủ đối với các đề xuất sửa đổi hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ liên quan đến một số khoản thanh toán đã không thực hiện và dự kiến không thực hiện được.

Các đề xuất này cần được người sở hữu trái phiếu đại diện cho không dưới 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành chấp thuận. Trái chủ sẽ đồng ý hoặc không đồng ý với cả hai nhóm nội dung gồm sửa đổi điều khoản và miễn trừ thanh toán. Một khi đã đưa ra ý kiến chấp thuận, trái chủ không thể hủy ngang.

Thời hạn lấy ý kiến là 16h ngày 4/6 theo giờ London. Nếu chưa đạt tỷ lệ chấp thuận cần thiết trước thời hạn này, Novaland có quyền gia hạn thêm tối đa 5 ngày làm việc và chỉ được thực hiện quyền gia hạn một lần.

Trong trường hợp đạt được tỷ lệ chấp thuận cần thiết, Novaland và đại lý ủy thác sẽ ký hợp đồng ủy thác sửa đổi và ghi lại lần thứ ba, chậm nhất vào ngày làm việc thứ ba sau hạn chót lấy ý kiến. Khi đó, toàn bộ trái chủ, bao gồm cả các bên không đồng ý, sẽ bị ràng buộc bởi hợp đồng sửa đổi mới, với điều kiện hợp đồng này có hiệu lực trước ngày 4/9/2026.

Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế này được Novaland phát hành năm 2021, gồm 1.500 trái phiếu với giá bán 200.000 USD mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 300 triệu USD. Trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn năm 2027 và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Đây là một trong các nghĩa vụ nợ quốc tế lớn của Novaland trong quá trình tái cấu trúc tài chính những năm gần đây. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra cuối tháng 4, cổ đông NVL đã thông qua phương án tái cấu trúc đối với lô trái phiếu này, bao gồm gia hạn thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn thêm một năm.

Việc tiếp tục lấy ý kiến trái chủ diễn ra trong bối cảnh cấu trúc nợ vay của Novaland vẫn chịu áp lực chi phí vốn cao. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp tiệm cận 69.000 tỷ đồng, gồm nợ ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng, trái phiếu hơn 23.800 tỷ đồng và nợ vay bên thứ ba hơn 15.260 tỷ đồng.

Trong ba tháng đầu năm, Novaland đã thanh toán hơn 2.160 tỷ đồng nợ gốc và hơn 1.200 tỷ đồng tiền lãi vay, tương đương khoảng 13 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày.

Một số ngân hàng trong nước đã bắt đầu giải ngân trở lại cho Novaland, song lãi suất các khoản vay mới vẫn ở mức cao. Trong đó, khoản vay dài hạn mới tại PVcomBank có lãi suất 14,5% trong năm đầu tiên và 15,95% trong năm thứ hai. Một khoản vay mới tại VietinBank có lãi suất thả nổi, được điều chỉnh hàng tháng theo lãi suất tiết kiệm cộng biên độ 4,5%/năm.