Novaland (NVL) dự kiến chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu để thanh toán nợ quá hạn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố kế hoạch phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Toàn bộ số tiền hơn 8.006 tỷ đồng huy động dự kiến được doanh nghiệp sử dụng để giải quyết các khoản nợ quá hạn của công ty mẹ và cấp vốn cho hai đơn vị thành viên.

Chào bán cổ phiếu tỷ lệ 3:1, dự kiến thu về hơn 8.000 tỷ đồng

Theo phương án vừa được Hội đồng quản trị thông qua, Novaland sẽ triển khai chào bán 800.689.324 cổ phiếu phổ thông ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Mức giá phát hành được xác định bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 3:1, tương đương việc cổ đông sở hữu 3 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý III hoặc quý IV/2026, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số cổ phần theo quyền phân bổ, Hội đồng quản trị sẽ chào bán số cổ phiếu dư cho các nhà đầu tư khác. Mức giá bán lại được quy định không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công theo kế hoạch, Novaland sẽ huy động được khoản tiền hơn 8.006 tỷ đồng.

Tập trung toàn lực cơ cấu lại các nghĩa vụ tài chính

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành mang tính tập trung cao vào việc giải quyết các áp lực tài chính hiện tại. Novaland quyết định không phân bổ dòng tiền mới cho hoạt động đầu tư phát triển dự án, thay vào đó ưu tiên hoàn toàn cho việc thanh toán các khoản nợ gốc, lãi và nghĩa vụ tài chính tồn đọng.

Cụ thể, đối với số tiền hơn 8.000 tỷ đồng dự kiến huy động, Novaland sẽ giữ lại phần lớn nhất với gần 5.953 tỷ đồng để trực tiếp thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn của công ty mẹ. Quá trình giải ngân nguồn tiền này dự kiến thực hiện từ cuối năm 2026 sang đầu năm 2027.

Cấp vốn hơn 2.000 tỷ đồng cho hai đơn vị thành viên

Đối với phần vốn còn lại hơn 2.000 tỷ đồng, Hội đồng quản trị Novaland đã thông qua chủ trương phân bổ cho các công ty thành viên vay lại. Các khoản vay nội bộ này cũng được sử dụng với mục tiêu thanh lý nghĩa vụ tài chính quá hạn của từng đơn vị.

Chi tiết phân bổ, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal sẽ được vay tối đa hơn 916 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền được vay tối đa hơn 1.137 tỷ đồng. Thời hạn của các khoản vay tối đa là 36 tháng kể từ ngày giải ngân. Mức lãi suất được hai bên thỏa thuận nhưng bảo đảm không vượt quá 14%/năm.

Khánh Minh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/novaland-nvl-du-kien-chao-ban-hon-800-trieu-co-phieu-de-thanh-toan-no-qua-han.html