Quỹ Cambridge dự kiến đầu tư 82 tỷ USD vào các công ty quản lý quỹ do phụ nữ hoặc người không phải da trắng làm chủ
Mục tiêu mới của Cambridge là dành 15% trong số 548 tỷ USD tài sản của mình để đầu tư vào các công ty đa dạng - là những công ty có ít nhất 1/3 cổ phần thuộc sở hữu của phụ nữ hoặc người không phải da trắng.
Trước đó vào cuối năm 2022, Cambridge đã tăng gần gấp 3 lần khoản đầu tư vào các công ty đa dạng, lên mức 58 tỷ USD, vượt mục tiêu trước đó khoảng 17 tỷ USD.
Các công ty quản lý tài sản trong lịch sử phát triển của ngành này trước đến nay đa phần thường do đàn ông da trắng làm chủ, còn lại chỉ có một số ít người khác sở hữu cổ phần trong các công ty quản lý tài sản đó. Theo số liệu từ Knight Foundation, chỉ có khoảng 1,4% vốn của ngành quản lý tài sản tại Mỹ được giám sát bởi các quỹ đa dạng tính đến năm 2021.
Cambridge chủ yếu nhận tiền đầu tư từ các khách hàng như quỹ hưu trí, quỹ từ thiện, các công ty đầu tư gia đình, các quỹ phòng hộ và các nhà quản lý tài sản khác. Vào năm 2020, Cambridge đặt mục tiêu tăng gấp đôi số tiền đầu tư cho các quỹ đa dạng vào năm 2025 và đạt được mục tiêu đó chỉ trong hai năm.
Cambridge tăng các khoản đầu tư vào các quỹ đa dạng qua các năm. Nguồn: Bloomberg
Trong khoảng thời gian đó, Cambridge đã đầu tư 38 tỷ USD tài sản vào vốn cổ phần tư nhân và tín dụng, vốn liên doanh, bất động sản, quỹ phòng hộ và quỹ dài hạn. Quy mô trung bình của một khoản đầu tư của Cambridge thường là 20 triệu USD đến 40 triệu USD.
Jasmine Richards, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về các nhà quản lý quỹ đa dạng tại Cambridge, cho biết: “Chúng tôi đang tìm kiếm những cơ hội chắc chắn có tính cạnh tranh từ góc độ đầu tư và không có sự đánh đổi nào về hiệu suất. Đặc biệt, trong các khoản đầu tư tư nhân, các nhà quản lý đa dạng có thể mang đến những giá trị khác biệt”.
Bà nói thêm rằng, Cambridge đã hợp tác với các tổ chức, bao gồm Sàn giao dịch đa dạng đầu tư (IDE) và Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư người Mỹ gốc Á để giúp các nhà quản lý nguồn quỹ.
“Việc cam kết thực hiện nỗ lực này thực sự quan trọng vào lúc này. Các công ty quản lý quỹ đa dạng được thành lập ngày càng nhiều và quy mô các quỹ này lại nhỏ hơn nhiều so với các quỹ quản lý tài sản thông thường khác, và trong môi trường khắc nghiệt này thì những công ty quản lý quỹ nhỏ như vậy rất khó để cạnh tranh”, bà Richards nhấn mạnh và cho biết, trong những năm gần đây, số lượng các nhà quản lý quỹ tăng gấp 10 lần khi nhiều công ty bổ sung yếu tố đa dạng và hòa nhập vào chính sách đầu tư và tuyển dụng của họ.
