SHB (SHB) triển khai đồng loạt 3 phương án chào bán 750 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến vượt 53.000 tỷ đồng

Chi tiết ba kịch bản huy động vốn quy mô 7.500 tỷ đồng

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị vừa được công bố, SHB sẽ thực hiện đồng thời ba phương án phát hành đã được cổ đông thông qua bằng văn bản trong tháng 11/2025.

Thứ nhất, đối với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, ngân hàng dự kiến phát hành 459,3 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 10 cổ phiếu mới. Tổng số tiền huy động dự kiến từ đợt này là 5.742 tỷ đồng. Về kế hoạch sử dụng vốn, SHB sẽ phân bổ 1.500 tỷ đồng để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định; 3.742 tỷ đồng dành cho vay sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án; 500 tỷ đồng còn lại phục vụ cho vay tiêu dùng và mua nhà. Toàn bộ quá trình giải ngân dự kiến được thực hiện trong năm 2026.

Thứ hai, SHB sẽ tiến hành chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mức giá chào bán được xác định dựa trên bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết. Nguồn vốn thu được sẽ phục vụ mục đích bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định và tăng cường dư nợ tín dụng.

Hội đồng quản trị đã giao Tổng Giám đốc đàm phán với danh sách các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm những tên tuổi đáng chú ý như Quỹ đầu tư chứng khoán Samsung Việt Nam, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVIAM), Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital), cùng một số tổ chức khác như Công ty TNHH Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam hay Công ty TNHH Chiến lược Phát triển Thị trường DC. Để thực hiện phương án này, SHB cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 30%. Tính đến ngày 10/12/2025, khối lượng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SHB là 193,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4,21% vốn điều lệ.

Thứ ba, ngân hàng sẽ phát hành 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu này sẽ chịu quy định hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng. Số tiền dự kiến thu về là 906,2 tỷ đồng sẽ được sử dụng toàn bộ cho hoạt động cấp tín dụng. Nếu hoàn tất cả 3 phương án, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng thêm tối đa 7.500 tỷ đồng, nâng tổng mức vốn lên 53.442 tỷ đồng.

Tăng trưởng lợi nhuận 36% và quy mô tài sản vượt kế hoạch

Hoạt động huy động vốn của SHB diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều chỉ số tích cực. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 12.235 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của SHB đạt mốc 852.695 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 14,1% so với thời điểm cuối năm 2024. Đáng chú ý, con số này hiện đã vượt kế hoạch tổng tài sản được đặt ra cho cả năm 2025. Về hoạt động tín dụng, dư nợ cho vay khách hàng đạt 607.852 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với đầu năm, phản ánh khả năng hấp thụ vốn tốt của nền kinh tế và hiệu quả trong công tác mở rộng thị phần của ngân hàng.

Khánh Ly