SSI hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, thu về hơn 3.200 tỷ đồng

Chứng khoán SSI.

Công bố thông tin trên HoSE ngày 3/9, CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) cho biết đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ hơn 104 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ngày kết thúc đợt chào bán là 29/8/2025.

Trong tổng số hơn 104 triệu cổ phiếu đã phân phối, hơn 38 triệu cổ phiếu được mua bởi nhà đầu tư trong nước, gần 66 triệu cổ phiếu được mua bởi nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Daiwa Securities Group Inc thuộc Tập đoàn Daiwa (Nhật Bản) mua thêm gần 16 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ tại SSI lên hơn 317 triệu cổ phiếu, tương ứng 15,28% vốn điều lệ của công ty. Ông Kosuke Mizuno - thành viên HĐQT của SSI hiện là Giám đốc điều hành cấp cao của Daiwa Securities Group Inc.

Các quỹ thuộc Dragon Capital mua số lượng lớn nhất với tổng cộng 40 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ tại SSI lên gần 73 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,52% vốn điều lệ.

Các cổ đông nước ngoài hiện hữu khác của SSI là KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance, KIM Investment Funds-KIM Vietnam Growth Fund, KIM Vietnam Securities PMAA Investment Trust 1 cũng mua thêm cổ phiếu để gia tăng sở hữu.

Ngoài ra, Citigroup Global Markets Limited (CGML) thuộc Citigroup - tập đoàn tài chính đa quốc gia Mỹ tham gia mua 4 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,19% vốn điều lệ SSI.

Với nhà đầu tư trong nước, 2 tổ chức trở thành cổ đông mới của SSI là CTCP Quản lý tài sản NOYA (mua 13 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,63% vốn), CTCP Dịch vụ Tài chính UT (mua hơn 13 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,63% vốn).

Về nhà đầu tư cá nhân, có 4 người mua cổ phiếu phát hành của SSI - đều là cổ đông hiện hữu, gồm ông Nguyễn Hồng Nam - thành viên HĐQT SSI (mua thêm 5 triệu cổ phiếu), bà Nguyễn Hồng Anh - Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (mua thêm 3 triệu cổ phiếu), bà Nguyễn Vũ Thùy Hương (mua thêm 3 triệu đơn vị), ông Nguyễn Đức Thông - Tổng giám đốc SSI (mua thêm 1 triệu cổ phiếu).

Tổng số lượng cổ phiếu của SSI sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là hơn 2,07 tỷ đơn vị (trong đó bao gồm gần 2 triệu cổ phiếu quỹ). Vốn điều lệ của công ty tương ứng đạt 20.779 tỷ đồng.

Với giá chào bán 31.300 đồng/cp, SSI thu về hơn 3.256 tỷ đồng, dự kiến dùng 50% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi và 50% để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Liên quan đến việc tăng vốn, SSI dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào ngày 25/9 tới đây để thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo tờ trình của HĐQT, SSI dự kiến chào bán tối đa hơn 415,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025 -2026.

Giá chào bán được ấn định ở mức 15.000 đồng/cp. Nếu phát hành thành công, công ty có thể thu về tối đa 6.234 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi cùng các giấy tờ có giá khác.

Trên thị trường, cổ phiếu SSI đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử gần 42.000 đồng/cp.

Phạm Ngọc