Strategy phát hành 2,1 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi để mua thêm Bitcoin

Đợt chào bán sẽ được thực hiện theo thời gian thông qua thỏa thuận bán hàng với TD Securities, Barclays Capital và The Benchmark Company, những công ty sẽ đóng vai trò là đại lý bán hàng.

Các cổ phiếu được chào bán là một phần của Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn loại A, lãi suất 10% (STRF) thông qua chương trình bán theo giá thị trường (ATM), được niêm yết trên Nasdaq với mã chứng khoán "STRF". Mỗi cổ phiếu có mức ưu đãi thanh lý là 100 USD và trả cổ tức hàng năm tích lũy là 10% nếu được công bố.

Tính đến ngày 21-5, cổ phiếu được giao dịch ở mức 100,65 USD. Các cổ phiếu mới sẽ có cùng các điều khoản với 8,5 triệu cổ phiếu đã lưu hành.

Thời điểm chào bán này trùng với mức cao kỷ lục mới của Bitcoin. Hôm qua, giá Bitcoin đã đạt mức 111.861 USD trong thời gian ngắn trước khi ổn định ở mức gần 111.000 USD.

Strategy hiện nắm giữ 576.230 BTC, tích lũy từ tháng 8-2020 với chi phí trung bình là 69.726 USD cho mỗi Bitcoin. Theo giá hiện tại, giá trị nắm giữ của Strategy chỉ dưới 64 tỷ USD - cao hơn khoảng 59% so với giá gốc.

Bitcoin hiện chiếm hơn một nửa vốn hóa thị trường 111,4 tỷUSD của Strategy và vẫn là trọng tâm trong chiến lược tài chính của công ty. Theo công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được dùng cho mục đích chung của công ty và các đợt mua lại Bitcoin bổ sung, phù hợp với các đợt huy động vốn trước đây. Không có khoản tiền nào được giữ trong tài khoản ký quỹ.

Cũng như các đợt chào bán trước đây, các đại lý không bắt buộc phải đạt được bất kỳ mục tiêu bán hàng tối thiểu nào. Họ sẽ nhận được một khoản phí lên tới 2% tổng số tiền thu được.

Cấu trúc chào bán mang lại cho Strategy sự linh hoạt để phát hành cổ phiếu theo thời gian dựa trên các điều kiện thị trường. Tuy nhiên, khoản thanh toán cổ tức phụ thuộc vào các quỹ khả dụng và sự chấp thuận của hội đồng quản trị.

Hòa Nam