Tăng vốn cấp 2, VietinBank (CTG) lên kế hoạch huy động 7.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) vừa chính thức phê duyệt kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2026 với tổng giá trị tối đa đạt 7.000 tỷ đồng. Lượng vốn này sẽ được bổ sung trực tiếp vào nguồn vốn cấp 2, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hoạt động và củng cố năng lực tài chính cho ngân hàng.

Phân bổ dòng vốn qua 20 đợt phát hành với kỳ hạn trên 6 năm

Nghị quyết Hội đồng quản trị VietinBank đã thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026. Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Số trái phiếu này phải thỏa mãn các điều kiện khắt khe để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định pháp luật hiện hành. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, với kỳ hạn kéo dài từ 6 năm trở lên. Kế hoạch huy động được chia nhỏ thành tối đa 20 đợt phát hành khác nhau.

Thời điểm chào bán dự kiến diễn ra từ tháng 5/2026 đến tháng 11/2026. Doanh nghiệp đảm bảo tổng thời gian triển khai các đợt không vượt quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên. Trái phiếu được ghi nhận dưới hình thức bút toán ghi sổ, phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua các đại lý theo đúng khuôn khổ pháp lý về chào bán riêng lẻ. Mức lãi suất danh nghĩa áp dụng có thể cố định hoặc thả nổi, được tính toán phù hợp với mặt bằng thị trường và quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời điểm.

Cơ chế thanh toán linh hoạt và quyền mua lại trước hạn

Chính sách chi trả lợi tức được VietinBank thiết kế linh hoạt với phương thức trả lãi sau. Tiền lãi được thanh toán định kỳ theo chu kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần, hoặc điều chỉnh theo quy định cụ thể tại mỗi đợt chào bán. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn. Trong trường hợp ngân hàng thực hiện quyền mua lại trước hạn, quy trình thanh toán sẽ tuân theo các điều khoản riêng được công bố.

Thời điểm thực hiện quyền mua lại được xác định tối thiểu sau một năm kể từ ngày phát hành, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng đợt. VietinBank có quyền đề nghị mua lại trước hạn theo thỏa thuận với trái chủ vào bất cứ thời điểm nào sau mốc một năm này và nhà đầu tư hoàn toàn có quyền quyết định bán lại hay tiếp tục nắm giữ. Lịch sử tín dụng của ngân hàng được duy trì ở mức an toàn cao. Thống kê trong ba năm liên tiếp từ 2023 đến 2025 và kéo dài đến ngày 8/6/2026, VietinBank luôn thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ tiền lãi, gốc trái phiếu đã phát hành cùng các khoản nợ đến hạn khác.

Khánh Ly

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/tang-von-cap-2-vietinbank-ctg-len-ke-hoach-huy-dong-7-000-ty-dong-qua-kenh-trai-phieu.html