Tập đoàn Novaland (NVL): Loạt động thái mới trong việc xử lý trái phiếu quá hạn

Thanh toán một phần lô trái phiếu đã quá hạn 6 tháng

Tập đoàn Novaland đã thu xếp được nguồn tài chính để thanh toán một phần lô trái phiếu hơn 250 tỷ bị quá hạn 06 tháng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa công bố thông tin bất thường về việc thanh toán gốc, lãi của mã trái phiếu NVLH2123013.

Theo đó, Tập đoàn Novaland đã thanh toán hơn 819 triệu đồng cho lô trái phiếu này bằng việc sử dụng quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu. Lô trái phiếu NVLH2123013 được phát hành ngày 28/9/2021, kỳ hạn 18 tháng, với mức lãi suất cố định 10,5%/năm.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá của lô trái phiếu này là 430,7 tỷ đồng. Tổng giá trị đang lưu hành trên thị trường của lô trái phiếu này là 255,9 tỷ đồng và ngày đáo hạn là 28/03/2023. Như vậy, lô trái phiếu này đã bị quá hơn 6 tháng.

Trước đó, vào ngày 27/3/2023, Tập đoàn Novaland đã có báo cáo về việc thanh toán gốc lãi của lô trái phiếu này. Theo đó, tập đoàn bất động này chỉ thanh toán được 2,45 tỷ đồng trong tổng số 258,4 tỷ đồng tiền gốc phải đáo hạn, và không thanh toán được khoản tiền lãi 12 tỷ đồng, với lý do “chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán”.

Đồng thời, Tập đoàn Novaland vừa thông báo đã hoàn tất gia hạn thêm 02 năm đối với lô trái phiếu Novaland.Bond.2019. Lô trái phiếu này được phát hành từ năm 2019, thời hạn 04 năm, với tổng giá trị phát hành là 1.300 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 28/06/2023.

Đến tháng 6/2022, Tập đoàn Novaland đã mua lại 1/2 lô trái phiếu này. Với khối lượng lưu hành còn lại, tập đoàn này đã thỏa thuận thành công với các trái chủ để nâng kỳ hạn từ 04 năm lên 06 năm; qua đó, ngày đáo hạn được dời đến 28/06/2025.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 28/03/2023, Tập đoàn Novaland sẽ chỉ thanh toán lãi trái phiếu một lần vào ngày đáo hạn đã điều chỉnh hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu, thay vì trả lãi định kỳ 03 tháng/lần như phương án phát hành ban đầu.

Xem thêm: "Chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế giới Di động (MWG) được định giá 1,5 tỷ USD liệu có hợp lý?" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Tập đoàn Novaland sử dụng nhiều phương án để thanh toán trái phiếu

Liên quan đến hoạt động thanh toán trái phiếu, vào ngày 21/9, Tập đoàn Novaland đã chi 2.300 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần 02 lô trái phiếu đang lưu hành. Theo đó, tập đoàn này sẽ chi 2.252 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu NVLH2232001 (có giá trị đang lưu hành là 5.543 tỷ đồng); và chi 94 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu NVLH2232002 (có giá trị đang lưu hành là 231 tỷ đồng). Thời điểm thực hiện việc mua lại này là từ ngày 22/9/2023.

Cả hai lô trái phiếu trên cùng được phát hành ngày 19/5/2022, có thời hạn 10 năm, mức lãi suất công bố là 10%/năm, phát hành ở thị trường trong nước. Trong đó, lô trái phiếu NVL2232001 là trái phiếu chuyển đổi và lô trái phiếu NVL2232002 là trái phiếu kèm chứng quyền.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Động thái trên diễn ra ngay sau khi Tập đoàn Novaland thông báo đã đàm phán thành công với các trái chủ để dùng bất động sản thanh toán cho các khoản gốc, lãi của 02 lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Hiện Tập đoàn Novaland đang dùng nhiều phương án để thanh toán lãi và gốc các lô trái phiếu đến hạn, bao gồm cả việc sử dụng bất động sản để thanh toán cho các trái chủ.

Xét về hoạt động kinh doanh, sau khi kiểm toán soát xét, mức lỗ ròng sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Novaland trong 6 tháng đầu năm nay tăng thêm 483,2 tỷ đồng so với báo cáo tài chính do tập đoàn này tự lập, tương đương lỗ ròng sau thuế 1.090 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do tập đoàn này trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán.

Tuy nhiên, Tập đoàn Novaland cho biết đã có lịch thu tiền 283,8 tỷ đồng trong số 483,2 tỷ đồng nêu trên. Tập đoàn Novaland hiện đưa ra kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm với lãi sau thuế trong quý 3 và quý 4/2023 lần lượt là 310 tỷ đồng và 515 tỷ đồng trong bối cảnh loạt dự án mang tính chất “sống còn” đối với tập đoàn này được các cơ quan chức năng tích cực hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và các ngân hàng hỗ trợ tái khởi động triển khai.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 9/10, cổ phiếu NVL đạt 14.350 đồng/cổ phiếu. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, thị giá cổ phiếu NVL đã mất gần 35% trong bối cảnh thị trường chung điều chỉnh mạnh.

Duy Quang