Tasco dùng cổ phần Tasco Auto huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Tasco (Tasco) vừa thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu HUTB2427001 với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo là cổ phần tại Công ty CP Tasco Auto thuộc sở hữu của Tasco.

Lãi suất trái phiếu trong 12 tháng đầu tiên cố định 10,5%/năm. Sau đó, lãi suất danh nghĩa được tính toán bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm và không thấp hơn 10,5%/năm.

Trước đó, vào ngày 23/12, Tasco đã công bố nghị quyết số 16 thông qua phương án phát hành tối đa 500 trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của công ty năm 2024.

Để phát hành trái phiếu nói trên, Tasco thông qua việc sử dụng tài sản gồm cổ phần phổ thông của công ty tại Công ty CP Tasco Auto làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu.

Công ty TNHH Tasco Land bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Tasco liên quan đến và phát sinh từ trái phiếu.

Bên cạnh đó, Tasco cũng thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH Ana Services.

Ana Services là thành viên của Tasco, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành các dự án bất động sản, văn phòng, trung tâm thương mại…

Ngoài cung cấp dịch vụ cho các dự án bất động sản của Tasco, trong số khách hàng quen thuộc của Ana Service có Hateco. Các dự án lớn của Hateco như Hateco Apollo, Hateco Laroma đều dùng dịch vụ của Ana Services.

Hoạt động thoái vốn khỏi công ty con và tăng cường huy động vốn nằm trong quá trình tái cấu trúc thành một hệ sinh thái ngành ô tô, cung cấp chuỗi dịch vụ cho xe và chủ xe của Tasco.

Ngoài huy động trái phiếu, gần đây Hội đồng quản trị Tasco đã thông qua việc triển khai chào bán hơn 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị của đợt chào bán này là 1.785 tỷ đồng. Dự kiến việc chào bán sẽ thực hiện từ trong quý I hoặc quý II/2025. Cổ phiếu sau chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành như dự kiến, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng lên hơn 10.700 tỷ đồng. Số tiền thu về sẽ được Tasco dùng để bổ sung nguồn vốn, tăng vốn điều lệ cho 3 công ty con.

Cụ thể, Công ty CP Tasco Auto tăng vốn 485 tỷ đồng, Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco tăng 800 tỷ đồng, và Công ty CP VETC tăng 500 tỷ đồng.

Trần Anh