Thêm 'thế lực' mới cho bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm ô tô là sản phẩm chủ lực của nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Vị thế hàng đầu

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường cuối tuần qua, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã chính thức thông qua nghị quyết đổi tên thành Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm DBV. Quyết định này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Theo ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm DBV, việc đổi tên thương hiệu không chỉ là sự thay đổi về mặt hình ảnh, mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ của Công ty. Dưới sự hậu thuẫn của DB - Tập đoàn bảo hiểm tốp 2 Hàn Quốc (cổ đông sở hữu 75% vốn), Bảo hiểm DBV định hướng trở thành doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong trong ứng dụng công nghệ, rút gọn quy trình, đơn giản hóa thủ tục nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và khẳng định vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Trong năm 2024, tổng doanh thu bảo hiểm gốc của Bảo hiểm DBV đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế tăng 42% và hoàn thành 116% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.806 tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng doanh thu, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần trên thị trường...

Năm 2025, Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu tổng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.760 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024. Hai nghiệp vụ chủ lực là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều giải pháp đột phá nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ bảo hiểm tốt nhất. Trong năm nay, Bảo hiểm DBV tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để tối ưu hóa quy trình vận hành, phát triển sản phẩm bảo hiểm thông minh, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trước đó, vào tháng 2/2024, Tập đoàn Bảo hiểm DB đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược sở hữu 75% của cả Bảo hiểm Hàng không (VNI) và Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH). Ngoài ra, DBI còn sở hữu 37% cổ phần tại Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Như Báo Đầu tư Chứng khoán từng thông tin, thương vụ M&A này là điều chưa từng có tiền lệ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, khi một công ty bảo hiểm nước ngoài cùng lúc nắm giữ lượng lớn cổ phần tại 3 công ty bảo hiểm trong nước và đều thuộc Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần doanh thu phí cao nhất.

Hiện tại, theo một số thông tin chưa chính thức, DB có định hướng phát triển riêng biệt cho 2 công ty con là DBV và BSH nhằm hạn chế cạnh tranh chéo giữa 2 công ty. Một khả năng khác là DB thực hiện sáp nhập 2 công ty thành một nhằm tối ưu nguồn lực đầu tư. Nếu điều này xảy ra sẽ tạo ra một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn thứ 4 về doanh thu phí (theo số liệu ước tính của doanh nghiệp, năm 2024, cả DBV và BSH đều đang nắm giữ khoảng 4% thị phần) và điều này chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ lên thị trường, đặc biệt là gia tăng cạnh tranh trong nghiệp vụ bảo hiểm ô tô vốn đang là thế mạnh của 2 doanh nghiệp này. DBV đang có thị phần bảo hiểm xe cơ giới lớn nhất, trong khi đây cũng là thế mạnh của BSH.

Gia tăng cạnh tranh

Theo Bộ Tài chính, năm 2024, khối phi nhân thọ có 32 doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động trên thị trường. Trong đó, có 1 doanh nghiệp mới được cấp giấy phép và đi vào hoạt động từ giữa tháng 11/2024 là Công ty cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom. Các doanh nghiệp phi nhân thọ tiếp tục mở rộng địa bàn, mạng lưới kinh doanh và thành lập thêm 31 chi nhánh. Các chi nhánh mới được thành lập đã tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, góp phần vào tăng trưởng doanh thu chung của toàn thị trường.

Trong năm qua, 3 doanh nghiệp phi nhân thọ được cơ quan quản lý chấp thuận về nguyên tắc tăng vốn, 9 doanh nghiệp phi nhân thọ đề nghị tăng vốn điều lệ và được cấp giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ với tổng số vốn chấp thuận tăng thêm là hơn 3.961 tỷ đồng. Các doanh nghiệp phi nhân thọ đều đáp ứng quy định về biên khả năng thanh toán.

Số liệu của Bộ Tài chính cũng cho thấy, năm 2024, doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 79.363 tỷ đồng, tăng 11,68% so với năm 2023. Trong tốp 5 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất, dẫn đầu về doanh thu phí gốc vẫn là Bảo hiểm PVI chiếm 16,79% thị phần, doanh thu ước đạt 13.326 tỷ đồng, tăng 21,12% so với năm 2023; tiếp đến là Bảo hiểm Bảo Việt chiếm 13,18% thị phần, doanh thu ước đạt 10.457 tỷ đồng, tăng 3,09%; Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) chiếm 7,51% thị phần, doanh thu ước đạt 5.961 tỷ đồng, tăng 7,22%; Bảo hiểm Quân đội (MIC) chiếm 6,34% thị phần, doanh thu ước đạt 5.034 tỷ đồng, tăng 7,31%; Bảo hiểm BIDV (BIC) chiếm 6,14% thị phần, doanh thu ước đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 6,87%.

Năm 2024 là năm đầu tiên BIC chính thức lọt vào tốp 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần doanh thu bảo hiểm gốc lớn nhất thị trường. Trong khi đó, Bảo Minh ngày càng “chắc chân” ở top 3. Được biết, năm 2023 là năm đánh dấu sự trở lại vị trí thứ 3 của Bảo Minh, tương ứng tỷ lệ thị phần chiếm gần 8% tổng doanh thu khai thác của thị trường phi nhân thọ.

Đứng vị trí thứ 6 là Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) với 5,53% thị phần, doanh thu ước đạt 4.385 tỷ đồng, tăng 9,2%; tiếp sau là Bảo hiểm VietinBank (VBI) chiếm 5,26% VBI, doanh thu ước đạt 4.171 tỷ đồng, tăng 17,41%.

Ngoài các tên tuổi nêu trên, số liệu của Bộ Tài chính cũng cho biết, một số doanh nghiệp phi nhân thọ có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% trong năm 2024 như AAA (1.539 tỷ đồng, tăng 150,83%), Tasco (639,54 tỷ đồng, tăng 657,57%), SGI (59,6 tỷ đồng, tăng 94,80%), OPES (2.630 tỷ đồng, tăng 88,86%). Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm trong năm qua là PTI (4.009 tỷ đồng, giảm 20,84%), MSIG (1.379 tỷ đồng, giảm 8,36%)…

Trở lại với giả thiết DBV và BSH “về chung 1 nhà” như đã nói ở trên, doanh nghiệp hợp nhất này sẽ chắc một suất trong tốp 5 doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần doanh thu phí lớn nhất, tạo ra sự thay đổi lớn trong cán cân cạnh tranh trên thị trường. Mặc dù đây chỉ là giả thiết, nhưng nếu không hợp nhất thì khả năng 2 doanh nghiệp này cùng bắt tay để tăng lợi thế cạnh tranh của nhau cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt, với sự hẫu thuẫn của DB - tập đoàn bảo hiểm nước ngoài đã có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, cũng là nhân tố giúp PTI vươn lên vị trí tốp 3 chỉ trong vài năm sau khi mua cổ phần, cả DBV và BSH đều hứa hẹn sẽ có những thay đổi đột phá trong thời gian tới.

Gia Linh