Thị trường hàng hóa thế giới tuần từ 7-14/10: Đồng loạt tăng giá do ảnh hưởng xung đột ở Trung Đông

Năng lượng: Giá dầu tăng mạnh nhất 8 tháng

Giá dầu bật mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần qua (13/10). Giá dầu Brent tăng hàng tuần cao nhất kể từ tháng 2/2023, khi các nhà đầu tư cho rằng khả năng xung đột ở Trung Đông có thể mở rộng khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ bên trong dải Gaza.

Cụ thể, giá dầu thô Brent giao sau tăng 4,89 USD (+5,7%) lên 90,89 USD/thùng; dầu thô Tây Texas (WTI) của Mỹ tăng 4,78 USD (+5,8%) lên 87,69 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều có mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ tháng 4/2023. Dầu Brent có mức tăng hàng tuần là 7,5% - cao nhất kể từ tháng 2/2023, còn dầu WTI tăng 5,9% trong tuần.

Cuộc xung đột ở Trung Đông ít tác động đến nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu và Israel không phải là một nhà sản xuất lớn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường đang đánh giá hệ lụy của cuộc chiến leo thang đối với nguồn cung từ các nước lân cận trong khu vực sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji dự báo rằng, giá dầu sẽ đạt 100 USD/thùng do tình hình hiện tại ở Trung Đông, theo hãng thông tấn SHANA.

Nếu Mỹ thắt chặt thực thi các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran thì nguồn cung dầu của Iran có thể giảm.

Cùng thúc đẩy giá là động thái của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với chủ sở hữu tàu chở dầu của Nga có giá cao hơn mức trần giá 60 USD/thùng của G7, một nỗ lực nhằm trừng phạt Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine.

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới và là nhà xuất khẩu lớn. Sự giám sát chặt chẽ hơn của Mỹ đối với các chuyến hàng của nước này có thể làm giảm nguồn cung.

Kim loại: Biến động mạnh

Ở nhóm kim loại quý, giá vàng tăng vọt khi cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông khiến các nhà đầu tư chạy đua tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Cụ thể, vàng giao ngay tăng 3,2% lên 1.928,15 USD/ounce; vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 3,1% lên 1.941,5 USD/ounce. Như vậy, giá vàng đã tăng 5,2% trong tuần qua. Nếu tình hình địa chính trị trở nên ảm đạm hơn, dự báo giá vàng có thể tăng lên mức 2.000 USD/ounce trong năm nay.

Theo David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, ngoài cuộc xung đột, bất chấp báo cáo lạm phát của Mỹ tích cực hơn dự kiến, hiện có kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 tới và điều này đang thúc đẩy giá vàng.

Các nhà giao dịch hiện thấy khoảng 69% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay, theo công cụ CME Fedwatch.

Giá một số kim loại quý khác: Bạc giao ngay tăng 4% lên 22,72 USD/ounce; platinum tăng 1,4% lên 880,42 USD/ounce; ngược lại, palladium giảm 0,3% xuống 1.141,24 USD/ounce.

Ở nhóm kim loại cơ bản, giá đồng giảm khi USD tiếp tục tăng do lo ngại về lãi suất tăng cao ở Mỹ và sau dữ liệu hỗn hợp về nền kinh tế Trung Quốc - nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới.

Cụ thể, giá đồng giao sau 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) chốt phiên 13/10 giảm 0,5% xuống 7.952 USD/tấn và giảm 1,2% trong tuần, cũng là tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Dữ liệu của Trung Quốc cho thấy xuất khẩu giảm ít hơn dự kiến trong tháng 9, trong khi tổng tài chính xã hội (TSF) tăng lên 4.120 tỷ CNY (563,91 tỷ USD) từ mức 3.120 tỷ CNY trong tháng 8, cao hơn dự kiến của các nhà phân tích.

Giá một số kim loại cơ bản khác trên sàn LME: Nhôm giảm 0,1% xuống 2.198,5 USD/tấn sau khi chạm đáy mới kể từ ngày 18/9/2023 là 2.192 USD/tấn; niken giảm 0,8% xuống 18.575 USD/tấn; kẽm giảm 0,3% xuống 2.442,5 USD; ngược lại, thiếc tăng 1,3% lên 25.130 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất 2 tuần là 25.250 USD/tấn.

Ở nhóm kim loại đen, giá quặng sắt kỳ hạn tiếp tục giảm trong tuần do lo ngại về nhu cầu ngắn hạn ở Trung Quốc, nơi nhiều nhà máy thép bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận âm đã hạn chế sản xuất. Tuy nhiên, hy vọng về kích thích kinh tế bổ sung của Bắc Kinh và các số liệu thương mại hàng hóa bớt sụt giảm trong tháng 9 đã hạn chế tốc độ giảm giá quặng sắt.

Cụ thể, giá quặng sắt giao tháng 1/2024 tại sàn Đại Liên tăng 1,5% lên mức 842 CNY/tấn. Hợp đồng quặng sắt giao tháng 11/2023 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 0,3% xuống 114,25 USD/tấn và giảm 0,5% trong tuần.

Một số nhà máy đang đề xuất các chương trình bảo trì bổ sung trong bối cảnh nhu cầu yếu sau kỳ nghỉ Tuần lễ vàng. Điều này có thể dẫn tới cắt giảm sản lượng thép trong mùa Đông.

Các nhà máy thép lò cao của Trung Quốc doanh số bán thép thành phẩm sụt giảm trong tháng 9, chủ yếu do chi phí sản xuất cao hơn. Trong khi đó, nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 9 giảm 4,9% so với tháng 8, do biên lợi nhuận thép giảm và nguồn cung trong nước tăng hạn chế sức mua.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,1%; thép cuộn cán nóng tăng 0,3%; thanh thép tăng 0,2% và thép không gỉ tăng 0,4%.

Nông sản: Đồng loạt đi lên

Giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ giảm trong phiên 13/10 do hoạt động chốt lời gia tăng sau khi đạt mức cao nhất trong 2 tuần trong phiên trước đó, tâm lý người tiêu dùng xấu đi và lo ngại lạm phát tăng.

Giá ngô kỳ hạn cũng giảm, nhưng lúa mì tăng sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần mạnh hơn dự kiến và xác nhận bán lớn sang Trung Quốc.

Vụ thu hoạch ngô và đậu tương của Mỹ hạ cấp trong báo cáo hàng tháng của USDA vào thứ Năm đã nâng một số hợp đồng ngũ cốc và đậu nành lên mức cao nhất trong nhiều tuần, khiến thị trường dễ bị tổn thương trước một đợt chốt lời trước cuối tuần.

Cụ thể, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 tại Chicago giảm 9-3/4 cent xuống 12,80-1/4 USD/bushel, sau khi chạm ngưỡng kháng cự kỹ thuật ở mức cao nhất trong phiên trước đó và mức quan trọng 13 USD/bushel, nhưng cả tuần vẫn tăng 1,1% - cũng là tuần tăng tăng đầu tiên trong 7 tuần qua.

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 2-3/4 cent xuống 4,93-1/4 USD/bushel và cả tuần cũng tăng 0,3%.

Ngược lại, lúa mì kỳ hạn tháng 12/2023 chạm mức giá cao nhất 2,5 tuần - tăng 8-1/4 cent lên 5,79-3/4 USD/bushel và tăng 2% trong cả tuần.

Nguyên liệu công nghiệp: Giá đường, cà phê, cao su, dầu cọ cùng đi lên

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá đường kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 0,68 cent +2,6%) lên 27,03 cent/lb và tăng 1% trong tuần. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 16,10 USD (+2,3%) lên 727,3 USD/tấn.

Các đại lý cho biết, giá đường tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ những lo ngại rằng một sự kiện thời tiết El Nino sẽ hạn chế nguồn cung tại các nhà sản xuất lớn ở châu Á, bao gồm Ấn Độ và Thái Lan.

Nguồn cung thế giới thắt chặt khiến giá đường kỳ hạn SBc1 toàn cầu tăng vọt lên mức cao nhất 12 năm trong những ngày đầu tháng 10. Dữ liệu của Ủy ban Châu Âu cho thấy, giá đường của EU đã tăng lên mức 819 euro/tấn vào tháng 8/2023, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là một trong những nước tiêu thụ đường hàng đầu thế giới. Bộ Nông nghiệp nước này giữ nguyên dự báo nhập khẩu đường niên vụ 2023/202324 ở mức 5 triệu tấn, tăng so với mức 3,8 triệu tấn ước tính trong niên vụ trước đó.

USDA cắt giảm dự báo về sản lượng đường của Mỹ và cho biết nhập khẩu đường cao cấp đang ở mức kỷ lục.

Giá cà phê arabica kỳ hạn trên sàn ICE kết thúc tuần tăng 6% sau khi tăng mạnh vào thứ Sáu (13/10) khi các mặt hàng khác cũng tăng vọt trong bối cảnh có dấu hiệu kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Mỹ.

Cụ thể, cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 5,6 cent (+3,8%) lên 1,549 USD/lb sau khi chạm mức cao nhất trong 3 tuần là 1,5565 USD/lb.

Cà phê robusta cùng kỳ hạn tăng 29 USD (+1,3%) lên 2.284 USD/tấn, cách xa mức thấp nhất 6 tháng là 2.223 USD/tấn thiết lập trước đó (ngày 11/10).

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đã tăng đáng kể trong phiên 13/10 và ghi nhận mức tăng hàng tuần đáng kể nhất 3 năm qua, trong bối cảnh có dấu hiệu kích thích tài khóa nhiều hơn ở Trung Quốc và giá dầu tăng. Giá cao su lên mức cao nhất trong 15 tháng vào đầu phiên và ghi nhận mức tăng hàng tuần đạt hơn 11%.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 3/2024 trên sàn Osaka tăng 7,4 JPY (+2,97%) lên 256,9 JPY (1,72 USD)/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 210 CNY (+1,48%) lên 14.770 CNY (2.021,74 USD)/tấn.

Cục Đo lường Thái Lan đã cảnh báo về gió giật, mưa to đến rất to và tích tụ có thể gây ra lũ quét và tràn trên khắp nhà sản xuất cao su lớn, có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung.

Hợp đồng dầu cọ giao tháng 12/2023 trên sàn Bursa Malaysia đầu phiên 13/10 tăng 54 ringgit (+1,48%) lên 3.692 ringgit (780,55 USD)/tấn, sau khi tăng gần 2,5% phiên trước đó. Giờ nghỉ trưa, hợp đồng này lùi về mức 3.684 ringgit (778,69 USD)/tấn. Hồi đầu tuần, hợp đồng này đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 23/6 ở mức 3.520 ringgit/tấn.

Theo dữ liệu từ các nhà khảo sát hàng hóa, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong 10 ngày đầu tháng 10 tăng 12,5-29,6% so với 1 tháng trước đó.

Trên sàn Chicago, giá dầu đậu tương giảm 0,62%. Giá dầu cọ chịu ảnh hưởng bởi giá dầu có liên quan khi cạnh tranh thị phần trên thị trường dầu thực vật toàn cầu.

Đồng ringgit của Malaysia giảm 0,42% so với USD khiến dầu cọ trở nên rẻ hơn đối với các khách mua nước ngoài.

Nguồn cung dầu hướng dương giá rẻ từ Nga và Ukraine đang gây áp lực giảm lên giá dầu cọ, khi 2 nhà sản xuất hàng đầu tận dụng sự mất giá của đồng tiền để giành thị phần lớn hơn trên thị trường dầu thực vật.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB), dự trữ dầu cọ của nước này vào cuối tháng 9 tăng 9,6% lên mức cao nhất 11 tháng, đạt 2,31 triệu tấn.

Giá một số mặt hàng trên thị trường quốc tế tuần qua

(Nguồn: Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam) (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg). (USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot, 1 lot = 10 tấn).

N.Tùng