Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

2. Tên viết tắt: CC1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

4. Số điện thoại: (028) 3822 2059 Fax: (028) 3829 0500 Website: https://www.cc1.vn/

5. Vốn điều lệ: 1.143.864.740.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: CC1

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - CN TPHCM Số hiệu tài khoản: 31010000097214

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0301429113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 7 năm 2010 và cấp đăng ký thay đổi lần 10 ngày 11 tháng 11 năm 2021

9. - Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Xây dựng công trình đường bộ (Chi tiết: Xây lắp, xây dựng công trình giao thông đường bộ) – Mã ngành 4212

+ Xây dựng công trình điện (Chi tiết: Xây lắp, xây dựng công trình thủy điện, trạm biến áp, đường dây, mạng lưới truyền tải điện, phân phối điện) – Mã ngành 4221

+ Xây dựng nhà để ở (Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà để ở; Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại) – Mã ngành: 4101

…….

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ; Đầu tư, kinh doanh dịch vụ logistics; Lắp đặt hệ thống điện, cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí và hệ thống xây dựng khác…

II. Mục đích chào bán

Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 205.287.613 cổ phiếu

4. Giá chào bán:10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 2.052.876.130.000 đồng

6. Phương thức phân phối: Thông qua phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1,8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 1,8 cổ phần phát hành thêm).

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định

8. Thời gian nhận đăng ký mua:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 24/02/2022.

- Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 02/03/2022.

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với cổ phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.

- Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở chính Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

- Tiền mua cổ phiếu được chuyển vào tài khoản phong tỏa.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 02/03/2022

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 1024440979

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định

12. Các tổ chức liên quan (Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính, Tổ chức tư vấn...):

12.1 Tổ chức bảo lãnh phát hành chính:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)

- Địa chỉ: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: (028) 7301 3839 Fax: (028) 3911 8015

- Website: www.tpbs.com.vn/

12.2 Tổ chức kiểm toán:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM

- Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: (028) 3827 5026 Fax: (028) 3827 5027

- Website: www.rsm.global/vietnam

12.3 Tổ chức tư vấn:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CN. HÀ NỘI

- Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Số điện thoại: 024 6288 2006 Fax: 024 6288 2008

- Website: www.vdsc.com.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

13.1 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại:(84.8) 38-222-059 Fax: (84.8) 38-290-500

- Website:https://www.cc1.vn/

13.2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

- Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Số điện thoại: 024 6288 2006 Fax: 024 6288 2008

- Website: www.vdsc.com.vn