Thương vụ trái phiếu 'khủng' của doanh nghiệp tuổi đời chưa tròn một năm

Sở hữu tuổi đời chưa tròn một năm và vốn điều lệ 2.800 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal vừa khiến thị trường chú ý khi huy động thành công 2.000 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu với mức lãi suất tối thiểu lên tới 12,5%/năm.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, doanh nghiệp đã hoàn tất lô trái phiếu mã CIC12601 có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng chỉ trong hai ngày. Lô tài sản này gồm 20.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, mang kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 07/2031. Đây là loại hình trái phiếu có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, với đơn vị thực hiện lưu ký là Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind (tiền thân là CTCP Chứng khoán KS).

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của đợt phát hành nằm ở cơ chế lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Cụ thể, hai kỳ tính lãi đầu tiên được ấn định mức 12,5%/năm. Ở các kỳ tiếp theo, lãi suất sẽ được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 4%/năm, đồng thời cam kết không thấp hơn mức sàn 12,5%/năm. Lãi suất tham chiếu này là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ cao nhất từ các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, VietinBank và Kiên Long. Cơ chế này đảm bảo nhà đầu tư nhận về mức sinh lời cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường, ngay cả khi lãi suất huy động biến động giảm.

Theo dữ liệu từ HNX, đây là lần đầu tiên Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal sử dụng kênh trái phiếu để huy động vốn kể từ khi đi vào hoạt động.

Việc huy động thành công lượng vốn lớn tương đương khoảng 71,4% vốn điều lệ ngay trong lần đầu tiên phát hành trái phiếu cho thấy nhu cầu tài chính rất lớn của doanh nghiệp để phục vụ các kế hoạch đầu tư sắp tới. Được thành lập vào tháng 06/2025 và đặt trụ sở tại khu đất dịch vụ phường Dương Nội, Hà Nội, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Phùng Minh Tuyến, sinh năm 1998.

Trang Nguyễn

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/thuong-vu-trai-phieu-khung-cua-doanh-nghiep-tuoi-doi-chua-tron-mot-nam-531359.html