TPBank (TPB): Vừa huy động 750 tỷ đồng trái phiếu, vừa lên kế hoạch thâu tóm công ty chứng khoán
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa hoàn tất huy động hơn 750 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong cuối tháng 8/2025. Cùng lúc, ngân hàng này đang xin ý kiến cổ đông về hai phương án chiến lược: mua cổ phần để đưa Chứng khoán Tiên Phong (TPS) thành công ty con và thành lập một công ty quản lý tài sản (AMC).
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, Mã CK: TPB) đã có những hoạt động huy động và cơ cấu lại nợ đáng chú ý trên thị trường trái phiếu trong tháng 8/2025.
Cụ thể, ngân hàng đã phát hành thành công hai lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm. Lô thứ nhất mã TPB12528 được phát hành ngày 26/8, huy động 552,5 tỷ đồng với lãi suất 7,28%/năm. Lô thứ hai mã TPB12529 phát hành ngày 28/8, huy động 200 tỷ đồng với lãi suất 6,8%/năm. Tổng cộng, TPBank đã huy động được 752,5 tỷ đồng từ hai đợt phát hành này.
Ở chiều ngược lại, TPBank cũng tích cực thực hiện mua lại các lô trái phiếu đã phát hành trước đó. Đáng chú ý nhất là việc ngân hàng đã tất toán toàn bộ 2.000 tỷ đồng của lô trái phiếu mã TPBL2427010 vào ngày 26/8, chỉ sau một năm phát hành.
Ngoài ra, TPBank đã mua lại toàn bộ 85 tỷ đồng trái phiếu mã TPBL2434011; mua lại 362 tỷ đồng của lô TPBL2434009 và 52,8 tỷ đồng của lô TPB12520. Các hoạt động này cho thấy nỗ lực của ngân hàng trong việc cơ cấu lại nguồn vốn và tối ưu chi phí lãi vay.
Bên cạnh các hoạt động trên thị trường vốn, TPBank đang tiến hành các bước đi chiến lược để mở rộng hệ sinh thái. Ngân hàng vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc góp vốn, mua cổ phần để Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, Mã CK: ORS) trở thành công ty con.
Hiện tại, TPBank đang sở hữu 30,27 triệu cổ phiếu ORS, tương đương 9,01% vốn điều lệ của TPS. Theo phương án trình cổ đông, TPBank dự định mua thêm cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn của TPS để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%. Mức giá mua dự kiến không vượt quá 12.500 đồng/cổ phiếu.
Song song với kế hoạch trên, TPBank cũng trình cổ đông phương án thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC). Công ty này sẽ có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do TPBank sở hữu 100%.
Việc thâu tóm công ty chứng khoán và thành lập công ty AMC là những bước đi quan trọng, giúp TPBank hoàn thiện mô hình một định chế tài chính đa năng, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ ngân hàng, chứng khoán đến quản lý tài sản.
