TTC Land phát hành 35 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Theo đó, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR) vừa hoàn tất đợt phát hành 34,93 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ vay, giảm áp lực tài chính và nâng vốn điều lệ. Dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12.

Với tỷ lệ hoán đổi 10,000:1, tương đương 10,000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cp SCR phát hành mới, tổng giá trị nợ được hoán đổi hơn 349 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành là 3 chủ nợ gồm CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC), CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công (KCN TTC) và CTCP Thành Thành Nam (TTN), đều là thành viên của TCC Group.

Trong đó, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công là chủ nợ lớn nhất, đã đồng ý hoán đổi 289,3 tỷ đồng thành gần 29 triệu cổ phiếu SCR.

Tiếp theo là Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công, chấp nhận hoán đổi 54,3 tỷ đồng nợ để nhận về 5,4 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, đây là công ty con thuộc Tập đoàn Thành Thành Công, chuyên đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ logistics, và kinh doanh cảng thủy nội địa.

Cuối cùng là Công ty CP Thành Thành Nam, một công ty con khác của Tập đoàn Thành Thành Công hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dự án bất động sản. Doanh nghiệp này đã hoán đổi 5,7 tỷ đồng nợ thành gần 570 nghìn cổ phiếu.

Cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Như vậy, vốn điều lệ của TTC Land đã tăng từ gần 3.957 tỷ đồng lên gần 4.306 tỷ đồng.

Động thái phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của SCR diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm của TTC Land có nhiều kết quả khả quan.

Ảnh minh họa

Theo BCTC quý 3/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 184 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn tăng tới 68,6% nên lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 61%, chỉ còn 7,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu tài chính trong kỳ của TTC Land giảm 8%, còn 85 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp này thu về 5,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần SCR tăng 20% so với cùng kỳ, lên gần 329 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt gần 109 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần; trong khi lãi ròng gần 2 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ.

Với mục tiêu năm 2024 là doanh thu 705 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng, TTC Land đã hoàn thành tới 136,6% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Tổng tài sản SCR tại thời điểm 30/09/2024 là 10.900 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và hàng tồn kho lần lượt tăng 44% và 10%, lên 191 tỷ đồng và hơn 4.000 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 5%, lên gần 5.800 tỷ đồng.

TTC Land đang vay nợ các nhân và tổ chức hơn 1.220 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ Đầu tư TTC gần 295 tỷ đồng, KCN TTC hơn 229 tỷ đồng và TTN là 5 tỷ đồng.

Về tiến độ kinh doanh và đầu tư các dự án, TTC Land cho biết, công ty đã ký kết biên bản ghi nhớ với Aeon Mall Việt Nam từ quý 1/2024, nhằm triển khai dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall tại TTC Plaza Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, TTC Land hiện đang tập trung bán hàng và nghiên cứu chiến lược kinh doanh các dự án trọng điểm như Panomax River Villa, Selavia Phú Quốc...

Minh Vy