Vì sao hoạt động thăm dò phát triển nhưng khối lượng khai thác giảm?

Ước tính của Rystad cho thấy, trong nửa đầu năm 2023, các nhà thăm dò đã tìm thấy 2,6 tỷ thùng dầu quy đổi (boe), thấp hơn 42% so với nửa đầu năm 2022 với tổng số 4,5 tỷ thùng. 55 phát hiện đã được thực hiện, so với 80 khám phá trong 6 tháng đầu năm ngoái. Điều này có nghĩa là các phát hiện vào năm 2023 đạt trung bình 47 triệu boe, thấp hơn so với mức 56 triệu boe mỗi phát hiện trong cùng kỳ năm 2022.

Ngành công nghiệp thăm dò và khai thác (E&P) đang trong giai đoạn chuyển tiếp, với nhiều công ty thận trọng hơn và thay đổi chiến lược để nhắm mục tiêu có lợi hơn và các khu vực được hiểu rõ hơn về địa chất. Sự thay đổi chiến lược này và sự thất bại của một số giếng tiềm năng quan trọng đang góp phần vào sự sụt giảm nhanh chóng.

Trong cuộc săn lùng các nguồn tài nguyên mới, các công ty thăm dò đang ưu tiên khu vực ngoài khơi, cố gắng tận dụng các khu vực chưa được thăm dò hoặc ở biên giới để khai thác khối lượng mới thông qua các hoạt động phát triển ngoài khơi có rủi ro cao, chi phí cao hơn. Cho đến nay, ngành công nghiệp ngoài khơi chiếm khoảng 95% chi phí thăm dò trong năm nay nhưng chỉ chiếm khoảng 2/3 khối lượng được phát hiện.

Các công ty thượng nguồn đang phải đối mặt với một giai đoạn không chắc chắn. Họ mong muốn tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với nhiên liệu hóa thạch và tìm kiếm các nguồn tài nguyên bổ sung, nhưng những kết quả gần đây không mấy sáng sủa. Aatisha Mahajan, Phó Chủ tịch nghiên cứu thượng nguồn của Rystad Energy, cho biết nếu các nỗ lực thăm dò tiếp tục mang lại kết quả không ấn tượng trong thời gian còn lại của năm, thì năm 2023 có thể là năm phá kỷ lục vì những sai lầm.

Các nguồn tài nguyên ở đâu?

Sự phát triển liên tục của khối ngoài khơi Stabroek của Guyana có nghĩa là quốc gia Caribe này dẫn đầu về khối lượng khai thác, với 603 triệu thùng vào năm 2023. Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ hai với 380 triệu thùng, Nigeria với 296 triệu thùng và Namibia với 287 triệu thùng, với tiềm năng khai thác những ước tính này sẽ tăng lên khi chúng ta hiểu rõ hơn về trữ lượng.

Các phát hiện ngoài khơi được trải tương đối đồng đều giữa các phát hiện ở vùng nước siêu sâu, vùng nước sâu và thềm lục địa. Tuy nhiên, Rystad kỳ vọng hoạt động sẽ tăng lên trong thời gian còn lại của năm 2023, đặc biệt là ở thị trường nước siêu sâu, với mức tăng trưởng dự kiến là 27% so với năm 2022 về số lượng giếng dầu.

Các Big Oil thúc đẩy chi tiêu

6 ông lớn, bao gồm ExxonMobil, BP, Shell, TotalEnergies, Eni và Chevron tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thăm dò toàn cầu, với phần lớn chi tiêu thăm dò và khối lượng phát hiện thông thường trên toàn cầu. 6 công ty dự kiến sẽ chi khoảng 7 tỷ USD trong năm nay cho hoạt động thăm dò, cao hơn khoảng 10% so với năm 2022.

Hoạt động thăm dò có thể sẽ đạt được động lực vào nửa cuối năm 2023, với các giếng thăm dò quan trọng được lên kế hoạch khoan. Dự báo các công ty lớn sẽ đóng góp khoảng 14% tổng chi tiêu thăm dò toàn cầu trong những tháng tới, làm nổi bật tầm quan trọng tương đối của chúng trong một môi trường mà hoạt động thăm dò đã xoay quanh khu vực ngoài khơi, với sự tập trung ngày càng nhiều vào các khu vực biên giới.

Những khu vực chưa được khám phá hoặc còn nguyên sơ này nắm giữ một số triển vọng tiềm năng nhất về mặt kỹ thuật chưa được khai thác.

Hồ sơ chi tiêu và hoạt động của các ông lớn định vị sự vững chắc của họ trên thị trường, nhưng các công ty dầu khí quốc gia (NOC) có cơ sở tài nguyên dưới bề mặt rộng lớn nhất mà họ có thể sử dụng chung. Hơn một nửa chi tiêu thăm dò dự kiến vào năm 2023 sẽ đến từ các NOC và NOC có danh mục đầu tư quốc tế (INOC).

Tuy nhiên, vẫn có thể có một số thành công trong năm nay, vì chỉ có 30% số giếng dự đoán đã được hoàn thành, cho thấy tầm quan trọng của hoạt động còn lại. Chỉ 23 trong số 56 giếng thăm dò còn lại được khoan hoặc dự kiến sẽ được khoan trong năm nay, nghĩa là khoảng 60% có khả năng được khoan hoặc hoãn lại cho đến năm 2024. Vì vậy, ngay cả khi năm 2023 không thành công, khả năng phục hồi vẫn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Bình An

Oilprice