Viconship (VSC) vừa huy động thành công 500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Viconship huy động 500 tỷ đồng qua trái phiếu

CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã ck: VSC) mới đây thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 5.000 trái phiếu mã VSCL12601 tại thị trường trong nước, qua đó huy động thành công 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 26/8/2026, có kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn vào ngày 26/8/2029. Trái phiếu có lãi suất phát hành 11%/năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là toàn bộ phần vốn góp của Viconship tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh (Green Port), có mệnh giá 110 tỷ đồng.

Kế hoạch huy động 3.880 tỷ đồng trong năm 2026

Theo báo cáo xếp hạng tổ chức phát hành ngày 23/7 của VIS Ratings, bên cạnh lô trái phiếu 500 tỷ đồng, lãnh đạo Viconship còn dự kiến huy động 1.880 tỷ đồng vốn cổ phần và 2.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn từ 3 - 5 năm trong năm 2026. Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để tái cấu trúc khoảng 1.900 tỷ đồng vay ký quỹ cùng các khoản vay ngân hàng khác. Mục tiêu của kế hoạch là kéo dài kỳ hạn nợ, qua đó giảm áp lực thanh khoản trong ngắn hạn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cổ đông Viconship cũng đã thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8%/năm.

Cùng với lô trái phiếu 500 tỷ đồng vừa hoàn tất, tổng quy mô hai đợt huy động trái phiếu của Viconship đạt 2.000 tỷ đồng.

Dự kiến thu về 1.872 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

Ngoài kế hoạch phát hành trái phiếu, Viconship dự kiến chào bán hơn 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thực hiện thành công, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 1.872 tỷ đồng.

Trong số tiền này, khoảng 1.582 tỷ đồng được phân bổ để thanh toán nợ gốc và lãi vay. Phần còn lại, khoảng 290 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng để góp thêm vốn vào CTCP Hải An Green Shipping Lines.

Như vậy, tổng quy mô vốn cổ phần và trái phiếu mà Viconship dự kiến huy động trong năm 2026 lên tới gần 3.900 tỷ đồng, chưa kể các khoản vay hoặc nguồn vốn khác nếu có.

Tại Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 5, lãnh đạo Viconship cho biết dư nợ vay của Công ty tăng mạnh trong giai đoạn doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư dài hạn vào hệ thống cảng và thực hiện các thương vụ mua lại doanh nghiệp. Việc phát hành thêm cổ phiếu được tính toán một phần nhằm thay thế các khoản vay trung và dài hạn, qua đó giảm dư nợ và chi phí lãi vay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026, tính đến cuối quý II, dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Viconship ở mức hơn 6.500 tỷ đồng, tăng khoảng 1.130 tỷ đồng so với đầu năm.