Vietjet (VJC) huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 9,72%
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC) vừa phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,72%/năm. Toàn bộ số tiền này dự kiến được dùng để mua lại trước hạn một lô trái phiếu khác có lãi suất tối thiểu 11%/năm, được phát hành hơn một năm trước.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã hoàn tất đợt phát hành 10.000 trái phiếu mã VJC12503 trong ba ngày từ 24/09 đến 26/09/2025. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động được là 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn là 24/09/2030 và áp dụng mức lãi suất cố định 9,72%/năm. Các thông tin chi tiết về trái chủ hay tài sản đảm bảo không được công bố.
Ngay sau khi huy động thành công, Vietjet đã công bố kế hoạch sử dụng toàn bộ số tiền này để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VJCH2429002. Thời gian dự kiến thực hiện mua lại là ngày 23/10/2025.
Lô trái phiếu VJCH2429002 cũng có giá trị 1.000 tỷ đồng, được Vietjet phát hành vào ngày 30/09/2024. Điểm đáng chú ý là lô trái phiếu cũ này có mức lãi suất cao hơn đáng kể, với lãi suất cho 4 kỳ đầu tiên là 11%/năm. Các kỳ tiếp theo được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm.
Như vậy, bằng việc phát hành lô trái phiếu mới với lãi suất thấp hơn để mua lại lô trái phiếu cũ, Vietjet đang thực hiện nghiệp vụ cơ cấu lại nợ vay, giúp tối ưu hóa chi phí tài chính. Lô trái phiếu VJCH2429002 được mua lại chỉ sau hơn một năm lưu hành.
Hoạt động cơ cấu lại nợ của Vietjet diễn ra trong lúc doanh nghiệp đang điều chỉnh một kế hoạch huy động vốn lớn hơn. Cùng ngày, HĐQT Vietjet đã thông qua nghị quyết sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 3.000 tỷ đồng (lần 1 năm 2025).
Các điều chỉnh chủ yếu liên quan đến mục đích sử dụng vốn của từng đợt phát hành, khối lượng và thời điểm chào bán. Theo kế hoạch mới, nguồn vốn từ đợt phát hành thứ ba (dự kiến trong tháng 10/2025) sẽ được ưu tiên dùng để cơ cấu lại các khoản nợ của công ty.
Hoạt động tài chính tích cực của Vietjet diễn ra trong giai đoạn hoạt động kinh doanh cốt lõi phục hồi mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu vận tải hàng không của Vietjet đạt 33.790 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 387 tỷ đồng. Hãng đã khai thác an toàn gần 75.000 chuyến bay, vận chuyển gần 14 triệu lượt hành khách.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VJC kết thúc phiên giao dịch ngày 27/09/2025 ở mức 132.500 đồng/cổ phiếu.
