Vừa huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, TPBank (TPB) được chấp thuận tăng vốn điều lệ
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) vừa hoàn tất phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Gần như đồng thời, ngân hàng này đã nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 07/10/2025, TPBank đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã TPB12536. Lô trái phiếu này có tổng giá trị huy động 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 07/10/2027 và có mức lãi suất phát hành là 6,2%/năm.
Đây là lô trái phiếu thứ 36 được TPBank phát hành kể từ đầu năm 2025. Hoạt động huy động vốn này diễn ra song song với việc ngân hàng chủ động cơ cấu lại nợ. Cuối tháng 9/2025, TPBank đã chi tổng cộng 3.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu là TPBL2427020 (1.700 tỷ đồng) và TPBL2427019 (1.300 tỷ đồng). Cả hai lô trái phiếu này đều được mua lại sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đáo hạn ban đầu.
Trong một diễn biến quan trọng khác, vào ngày 08/10/2025, TPBank đã nhận được văn bản từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.321 tỷ đồng.
Phương thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm 2024. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 5 cổ phiếu mới. Theo đó, TPBank sẽ phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu mới.
Số vốn tăng thêm dự kiến được ngân hàng sử dụng để đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn cho các hoạt động kinh doanh. NHNN yêu cầu TPBank thực hiện việc tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan.
