Becamex IDC hoàn tất thương vụ 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 5/9 công bố văn bản do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM) liên quan phát hành trái phiếu.

Becamex IDC vừa hoàn tất thương vụ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu.

Theo văn bản số 1333/2025/CV/IDC-QLTC ngày 3/9/2025 của Becamex IDC gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp này vừa hoàn tất thương vụ phát hành lô trái phiếu ký hiệu BCM12502 với khối lượng 20.000 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng.

Đợt phát hành hoàn tất ngày 29/8/2025, qua đó đem về nguồn vốn cho Becamex IDC số tiền là 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu BCM12502 có kỳ hạn 4 năm - tức thời gian đáo hạn là ngày 29/8/2029.

Lô trái phiếu vừa nêu có kèm các điều kiện mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại, mua lại trước hạn theo thỏa thuận và mua lại bắt buộc.

Cụ thể, điều kiện mua lại bắt buộc gồm: Tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Tổ chức phát hành vi phạm phương án phát hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Mua lại khỉ phát sinh sự kiện vi phạm theo quy định tại Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu.

Điều kiện mua lại trước hạn theo thỏa thuận gồm: Không ảnh hưởng đến việc thanh toán trái phiếu vào ngày đáo hạn hoặc mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trái phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào theo quy định của pháp luật tại thời điểm mua lại. Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán trái phiều của mình cho tổ chức phát hành hay không. Việc chào mua trái phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả người sở hữu trái phiếu. Thủ tục mua lại thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.

Không ảnh hưởng đến việc thanh toán trái phiếu vào ngày đáo hạn hoặc mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, trường hợp một hoặc một số người sở hữu trái phiếu sở hữu 100% tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành (theo danh sách do tổ chức quản lý trái phiếu/VSDC lập) cùng đưa ra đề nghị tổ chức phát hành mua lại trước hạn vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào theo quy định của pháp luật tại thời điểm mua lại. Tổ chức phát hành có quyền quyết định mua lại trái phiếu hay không. Thủ tục mua lại trái phiếu nếu tổ chức phát hành chấp thuận sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.

Minh Tâm