Biwase chốt quyền mua cổ phiếu giá 37.000 đồng, huy động hơn 1.160 tỷ đồng cho M&A và giảm nợ

Biwase chào bán hơn 31,4 triệu cổ phiếu với giá 37.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động trên 1.160 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ được sử dụng cho các thương vụ M&A, đầu tư nhà máy điện rác và giảm dư nợ, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực cấp nước.

Chào bán hơn 31,4 triệu cổ phiếu giá 37.000 đồng/cổ phiếu

Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã ck: BWE) vừa công bố lịch chốt quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/7/2026, và ngày đăng ký cuối cùng là 24/7/2026.

Theo đó, Biwase dự kiến phát hành hơn 31,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 37.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 7:1, tương đương cổ đông sở hữu 07 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới. Với giá phát hành 37.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến BWE huy động được khoảng 1.162 tỷ đồng. Số tiền huy động được, dự kiến, doanh nghiệp sẽ sử dụng để thực hiện các thương vụ M&A, đầu tư nhà máy điện rác và cơ cấu lại các khoản vay.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, Biwase sẽ dành hơn 164 tỷ đồng để mua cổ phần CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT); bên cạnh đó, BWE dùng 225 tỷ đồng đầu tư Nhà máy điện rác Biwase công suất 24 MW (giai đoạn 1 công suất 12 MW); phần còn lại khoảng 773 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán các khoản vay đến hạn tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh hoặc không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư khác với mức giá 37.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Theo kế hoạch, thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ 6/8 đến 28/8/2026. Quyền mua được phép chia nhỏ nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ 6/8 đến 7/9/2026.

Tiếp tục mở rộng danh mục M&A

Bên cạnh kế hoạch huy động vốn, Biwase cũng dự kiến nhận chuyển nhượng 11,8 triệu cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (mã ck: PWS) thông qua giao dịch thỏa thuận từ một tổ chức và ba cá nhân. Trong đó, CTCP Đầu tư và Xây dựng Biwelco sẽ chuyển nhượng 7,3 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại PWS từ 24% xuống còn 5%.

Sau khi hoàn tất giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của Biwase cùng tổ chức liên quan là Biwelco tại PWS dự kiến tăng lên 35,69%, qua đó mở rộng hiện diện của doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp thoát nước tại khu vực miền Trung.

Tái cấu trúc bộ máy, chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn

Song song với hoạt động M&A, Biwase cũng lên kế hoạch tái cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả quản trị. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chuyển giao một phần tài sản, nghĩa vụ và toàn bộ lao động từ hệ thống chi nhánh hiện hữu để thành lập 4 công ty TNHH MTV, đều do Biwase sở hữu 100% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp cho biết, quá trình tái cấu trúc sẽ không làm thay đổi vốn điều lệ của công ty mẹ, hiện ở mức hơn 2.199 tỷ đồng, đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra ổn định.

Năm 2026, Biwase đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất tối thiểu 5.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 770 tỷ đồng, giảm khoảng 14% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Hà Minh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/biwase-chot-quyen-mua-co-phieu-gia-37-000-dong-huy-dong-hon-1-160-ty-dong-cho-m-a-va-giam-no.html