Các gia tộc siêu giàu sẽ sở hữu khối tài sản 9.500 tỷ USD vào năm 2030

Các văn phòng gia đình lớn đang khẳng định vai trò quan trọng của trên thị trường tài chính. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, báo cáo của Deloitte ước tính tài sản các gia tộc siêu giàu trên thế giới sẽ tăng lên mức 9.500 tỷ USD vào năm 2030, khi các family offices (tạm dịch: văn phòng gia đình - là các công ty tư vấn quản lí tài sản tư nhân phục vụ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao) phát triển mạnh mẽ nhằm tăng sức cạnh tranh với các quỹ đầu cơ.

Báo cáo cho thấy con số này đánh dấu mức tăng trưởng lên đến 73% so với khối tài sản 5.500 tỷ USD hiện nay do các văn phòng gia đình quản lý. Số lượng các công ty đầu tư dành cho giới tài phiệt cũng dự kiến đạt 10.720 công ty, tăng thêm hơn 30% trong giai đoạn này.

Trong bối cảnh bất bình đẳng tài sản ngày càng gia tăng, tài sản tập trung trong tay giới siêu giàu đang không ngừng lớn mạnh, và việc thành lập các văn phòng gia đình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nhờ vào sự linh hoạt và quy mô ngày càng mở rộng, các văn phòng gia đình dần trở thành đối thủ cạnh tranh với các quỹ đầu cơ. Thậm chí, nhiều văn phòng đã thu hút được đội ngũ nhân sự từ cùng một nhóm các nhà đầu tư chuyên nghiệp vốn thường làm việc cho các quỹ đầu cơ.

Không chỉ dừng lại ở việc quản lý tài sản, các văn phòng gia đình lớn đang tái định hình vai trò của mình trên thị trường, đặc biệt trong vai trò nhà đầu tư chủ động. Họ có thể đánh bật các nhà quản lý doanh nghiệp và thúc đẩy những thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh. Điều này cho thấy sự dịch chuyển quyền lực và tác động của các văn phòng gia đình trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, sự thiếu chặt chẽ về quy định đối với các văn phòng gia đình tiềm ẩn nguy cơ lớn. Vụ sụp đổ đình đám của Archegos Capital Management, văn phòng gia đình của Bill Hwang, vào năm 2021 là minh chứng cho “hiệu ứng cánh bướm” từ những sai lầm trong chiến lược đầu tư.

Vụ việc gây ra thiệt hại đáng kể cho nhiều ngân hàng lớn trên thế giới. Tháng 7 vừa qua, Hwang đã bị kết án về những tội danh liên quan.

Trong khi các quỹ đầu cơ hoạt động dưới sự giám sát nghiêm ngặt, các văn phòng gia đình lại được hưởng lợi về mặt quy định lỏng lẻo, cho phép họ linh hoạt hơn trong các chiến lược đầu tư nhưng cũng đối mặt với nhiều rủi ro tiềm tàng.

Các văn phòng gia đình được khảo sát trong báo cáo của Deloitte có trung bình chỉ 15 nhân viên, nhưng quản lý tới 2 tỷ USD tài sản. Chỉ khoảng 1/3 trong số đó do người ngoài gia đình trực tiếp điều hành.

“Quản lý khối tài sản lớn như vậy chắc chắn có nhiều rủi ro”, Rebecca Gooch, Giám đốc toàn cầu về nghiên cứu của Deloitte Private, nhận định. Bà khuyến nghị các văn phòng gia đình cần thận trọng trong việc tuyển dụng nhân sự để tránh những yếu tố không mong muốn.

Cẩm Tú