Chứng khoán Capital (CASC) chốt phương án IPO giá 12.000 đồng/cổ phiếu, lên kế hoạch niêm yết HoSE
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (Mã CK: CASC) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với quy mô tối đa 144 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động dự kiến được giải ngân chủ yếu cho hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ, tạo tiền đề để doanh nghiệp tiến tới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).
Chào bán 12 triệu cổ phiếu, phân bổ 50% vốn cho mảng tự doanh
Theo kế hoạch được phê duyệt ngày 20/08, CASC sẽ chào bán tối đa 12 triệu cổ phiếu, tương đương 40% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mức giá chào bán được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá trị sổ sách ghi nhận trên báo cáo tài chính quý 2/2026 là 11.585 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối thành công, vốn điều lệ của công ty chứng khoán này sẽ tăng từ 300 tỷ đồng lên mức 420 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến được triển khai từ quý 4/2026 đến quý 1/2027 thông qua đại lý phân phối là Chứng khoán EVS (Mã CK: EVS).
Với 144 tỷ đồng dự kiến thu về, ban lãnh đạo CASC lên kế hoạch giải ngân toàn bộ trong giai đoạn từ quý 4/2026 đến quý 4/2027 để nâng cao năng lực tài chính. Cụ thể, công ty sẽ phân bổ 72 tỷ đồng để đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết, 36 tỷ đồng cấp vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ và 36 tỷ đồng để ứng trước tiền bán chứng khoán. Sau đợt chào bán, công ty định hướng đưa cổ phiếu niêm yết trên HoSE hoặc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM trong trường hợp chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn niêm yết.
Hủy tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, lợi nhuận bán niên tăng 70%
Đợt IPO này là một phần trong kế hoạch huy động vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hồi tháng 04/2026. Tại đại hội đó, cổ đông cũng thông qua phương án chào bán 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với kỳ vọng nâng vốn điều lệ lên 720 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại kỳ họp bất thường diễn ra ngày 13/08 vừa qua, hội đồng quản trị đã quyết định hủy bỏ phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu do đánh giá không còn phù hợp với tình hình thực tế.
Về kết quả hoạt động, nửa đầu năm 2026, CASC ghi nhận doanh thu gần 39 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty báo lãi sau thuế hơn 6,6 tỷ đồng, tăng trưởng 70% nhờ sự đóng góp chủ đạo của mảng tự doanh, bên cạnh nguồn thu từ cho vay và tư vấn tài chính. Việc CASC tiến hành IPO tiếp nối làn sóng lên sàn của hàng loạt công ty chứng khoán thời gian qua, tiêu biểu như LPBS (LPS) vừa niêm yết HoSE, cùng các thương vụ của TCBS (TCX), VPBankS (VPX) và VPS (VCK) cuối năm 2025.
