Chứng khoán Rồng Việt (VDS) huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, lên kế hoạch tăng vốn

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS, HoSE) vừa công bố kết quả chào bán lô trái phiếu VDS12501, huy động thành công 500 tỷ đồng từ ngày 04/03/2025 đến ngày 18/03/2025. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng cộng 5.000 trái phiếu đã được phát hành.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 1 năm (đáo hạn ngày 04/03/2026) và có lãi suất cố định 8,2%/năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được VDSC sử dụng để cơ cấu lại nợ trái phiếu hoặc nợ vay ngân hàng.

Chứng khoán Rồng Việt cũng vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 03/04/2025.

VDSC đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 1.106 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến lần lượt là 368 tỷ đồng và 294 tỷ đồng, tăng 3,5% và 1% so với năm 2024.

Về kế hoạch chi trả cổ tức, công ty dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng dự chi 272 tỷ đồng. Đối với năm 2024, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%.

VDSC cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 77 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2025, bao gồm:

Đợt 1: Phát hành 24,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và 4,7 triệu cổ phiếu ESOP (giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Đợt 2: Chào bán riêng lẻ tối đa 48 triệu cổ phiếu.

Nếu các đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của VDSC sẽ tăng từ 2.430 tỷ đồng lên 3.200 tỷ đồng. Số vốn huy động được sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin), tự doanh, bảo lãnh phát hành và đầu tư trái phiếu.

Năm 2024, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận doanh thu hoạt động 949 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 286 tỷ đồng, giảm 13%.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của VDSC đạt 6.361 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Công ty có danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) với giá thị trường 1.027,5 tỷ đồng và danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) với giá thị trường 530 tỷ đồng, cả hai danh mục đều đang tạm lãi 8%. Công ty cũng phát sinh 400 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Dư nợ cho vay margin tại ngày 31/12/2024 là 2.526 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ở mức gần 3.600 tỷ đồng, tăng khoảng 700 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là trái phiếu phát hành ngắn hạn với hơn 3.000 tỷ đồng.

Nhã Liên