Chương Dương (CDC) muốn huy động hơn 738,8 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lãi suất cố định 10,4%/năm

Lấy ý kiến cổ đông về phát hành trái phiếu chuyển đổi

CTCP Chương Dương (mã ck: CDC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông, thời gian nhận phiếu biểu quyết trước 16h30 ngày 14/9.

Theo nghị quyết mới công bố, Công ty Chương Dương trình cổ đông phát hành hơn 738,8 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Trong đó, tỷ lệ phát hành 100:7, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 7 trái phiếu, mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng/trái phiếu.

Thời gian dự kiến triển khai là từ quý IV/2026 đến quý II/2027, sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý. Trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng; lãi suất cố định 10,4%/năm. Mức giá chuyển đổi được tính bằng 75% của giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi.

Với số tiền huy động được là hơn 738,8 tỷ đồng, Chương Dương dự kiến dùng 700 tỷ đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1, thực hiện từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh (trước đây là thành phố Tây Ninh); và còn lại hơn 38,8 tỷ đồng trả nợ vay tại ngân hàng.

Lãi quý II tăng trưởng mạnh

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2026, Chương Dương ghi nhận doanh thu 473,09 tỷ đồng, tăng 106,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng gấp 2, lên mức 439 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 33,9 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ.

Ảnh: CDC

Khấu trừ chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế CDC đạt 15,89 tỷ đồng, tăng 678,9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp trong quý II cũng cải thiện, từ mức 6,1% cùng kỳ lên 7,2%.

Theo CDC giải trình, doanh thu tài chính tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước, góp phần bù đắp chi phí tài chính tăng cao, làm giảm áp lực cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,8 lần, tương ứng 10,35 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Chương Dương đạt 690,02 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 16,79 tỷ đồng, tăng 269,8%.

Năm 2026, Chương Dương đặt kế hoạch doanh thu 2.198,39 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 77,58 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 20,97 tỷ đồng. Với kết quả này, Chương Dương đã hoàn thành khoảng 27% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.