Đầu tư TTC: Tài sản đảm bảo lô trái phiếu 150 tỷ có gì?

CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã TTCCH2428002 với tổng giá trị 150 tỷ đồng. Lô trái phiếu này bao gồm 1.500 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành vào ngày 17/10/2024. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 17/10/2028.

Lãi suất cho 4 kỳ đầu tiên của lô trái phiếu TTCCH2428002 được xác định ở mức 10,85%/năm. Đối với các kỳ tiếp theo, lãi suất được tính bằng tổng của 5%/năm và lãi suất tham chiếu tại thời điểm xác định, nhưng không thấp hơn 9,7%/năm. Lô trái phiếu này có điều khoản cho phép mua lại trước hạn và hoán đổi tùy theo nhu cầu của nhà đầu tư.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu TTCCH2428002 gồm 11,4 triệu cổ phiếu Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (HoSE: SBT) thuộc sở hữu của Đầu tư TTC, cùng với 7,6 triệu cổ phiếu Công ty CP Điện Gia Lai (HoSE: GEG) do Đầu tư TTC nắm giữ. Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn bao gồm 6 triệu cổ phiếu Thành Thành Công thuộc sở hữu của bà Huỳnh Bích Ngọc và ông Đặng Văn Thành, cùng các tài sản khác nếu cần thiết.

Tính theo giá giao dịch phiên 25/10/2024, giá trị thị trường của số cổ phiếu SBT dùng làm tài sản bảo đảm ước tính khoảng 142,5 tỷ đồng, trong khi số cổ phiếu GEG có giá trị khoảng 87,4 tỷ đồng.

Ông Đặng Văn Thành - linh hồn của Đầu tư Thành Thành Công.

Đầu tư TTC đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu trong năm 2024. Trước đó, vào ngày 20/9/2024, công ty đã huy động xong lô trái phiếu TTCCH2428001 trị giá 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào ngày 20/9/2028, với lãi suất và điều kiện bảo đảm tương tự như lô TTCCH2428002.

Lô TTCCH2428001 được bảo đảm bằng 6 triệu cổ phiếu SBT thuộc sở hữu của Đầu tư TTC, 4,97 triệu cổ phiếu SBT do vợ chồng ông Đặng Văn Thành sở hữu, cùng với 5,6 triệu cổ phiếu GEG và 9 triệu cổ phiếu GEG khác thuộc sở hữu của công ty.

Với 2 lô trái phiếu mới phát hành, tổng số lô trái phiếu đang lưu hành của Đầu tư TTC đã tăng lên con số 7, với tổng giá trị huy động đạt 1.415 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này hầu hết được bảo đảm bằng cổ phiếu SBT, GEG hoặc chính cổ phiếu của Đầu tư TTC.

Năm 2023, công ty đã phát hành 2 lô trái phiếu mã TTCCH2327001 và TTCCH2327002 với tổng giá trị 270 tỷ đồng.

Xa hơn, trong năm 2022, công ty cũng đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã TTCCH2226001 và TTCCH2229002, với tổng giá trị 675 tỷ đồng.

Đầu tư Thành Thành Công được thành lập vào ngày 25/7/2007, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hóa chất cơ bản, sản phẩm từ nhựa và sản xuất sắt, gang thép. Bà Huỳnh Bích Ngọc, sinh năm 1962, hiện là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào ngày 14/1/2022.

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Đầu tư TTC đạt 3.715 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công ty báo lãi ròng hơn 43,7 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 1,4 lần, tương ứng với tổng nợ phải trả là 5.200 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của Đầu tư TTC so với vốn chủ sở hữu ở mức 0,29 lần, tương đương hơn 1.077 tỷ đồng.

Minh Nhật