ĐHĐCĐ Viconship: Nâng vốn vượt 5.800 tỷ đồng, huy động thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Viconship. Ảnh: Mộc An/Mekong ASEAN.

Sáng ngày 20/5, CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại tòa nhà T&D Tower, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Theo báo cáo của Ban điều hành công ty tại đại hội, Viconship lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 3.250 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 750 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,4% và 10% so với thực hiện năm 2025.

Nếu hoàn thành, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp này lập kỷ lục cả về doanh thu và lợi nhuận, kể từ năm 2024.

Riêng quý 1/2026, doanh nghiệp thu về hơn 860 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước (YoY); trong khi lãi trước thuế lại giảm 31% YoY, xuống còn 93 tỷ đồng, hoàn thành 12% chỉ tiêu lợi nhuận sau ba tháng đầu năm.

Về định hướng phát triển, công ty cho biết sẽ tập trung mở rộng hạ tầng gắn với các mảng kinh doanh cốt lõi, đồng thời tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết với các hãng tàu trong lĩnh vực depot, logistics và khai thác cảng.

Doanh nghiệp cũng nghiên cứu khả năng đầu tư vào dự án cảng nước sâu tại Nam Đồ Sơn, các khu hậu cần logistics tiềm năng cũng như các khu công nghiệp và hạ tầng phục vụ hoạt động cảng. Bên cạnh đó, công ty dự kiến sát nhập một số công ty con nhằm giảm chi phí vận hành.

Về kế hoạch đầu tư, công ty dự kiến chi khoảng 2.700 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tự có và/hoặc vốn vay để triển khai các dự án mới, bao gồm tìm kiếm cơ hội góp vốn hoặc mua cổ phần chi phối tại doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực cảng biển, đồng thời mở rộng đầu tư vào dịch vụ hậu cần cảng, bất động sản và khu công nghiệp.

Song song với đó, Viconship sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư vào một cảng nước sâu với số vốn ban đầu dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Phát hành cổ phiếu, tăng vốn lên 5.802 tỷ đồng

Năm 2025, Viconship ghi nhận hơn 3.205 tỷ đồng doanh thu và gần 682 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 15% và 30% so với thực hiện năm 2024.

Với kết quả này, Viconship dự kiến phát hành 18,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận một cổ phiếu mới. Thời điểm triển khai trong quý 2 – 3/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo đã nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của công ty.

Đồng thời, công ty lên phương án chào bán tối đa hơn 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng huy động 1.872 tỷ đồng. Số tiền thu được dự kiến dùng để góp vốn vào công ty con triển khai dự án đầu tư tàu container và tái cấu trúc tài chính (phần lớn sẽ dành cho thanh toán nợ vay).

Nếu hoàn thành hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 3.743 tỷ đồng lên 5.802 tỷ đồng.

Huy động 1.500 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu

Cũng tại đại hội, HĐQT Viconship trình cổ đông phương án chào bán tối đa 15 triệu trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và lãi suất 8%/năm, qua đó dự kiến huy động khoảng 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu dự kiến phát hành trong giai đoạn 2026 – 2027 với kỳ hạn 5 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Tỷ lệ thực hiện dự kiến là 580.274:15.000, tức cổ đông sở hữu 580.274 cổ phiếu sẽ được mua 15.000 trái phiếu. Số lượng trái phiếu phân phối sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, trong khi quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần.

Theo phương án của VSC, mỗi trái phiếu sẽ đi kèm một chứng quyền – tức quyền cho phép người sở hữu mua thêm cổ phiếu VSC trong tương lai với mức giá cố định. Công ty dự kiến phát hành tối đa 15 triệu chứng quyền, mỗi chứng quyền được mua 10 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trường hợp toàn bộ chứng quyền được thực hiện, doanh nghiệp có thể phát hành thêm tối đa 150 triệu cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để góp vốn hợp tác đầu tư các dự án đóng mới hoặc mua tàu container với đối tác, bao gồm nhưng không giới hạn việc hợp tác với CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) (không hình thành pháp nhân mới); đồng thời phục vụ tái cấu trúc tài chính và mua chi phối phần vốn góp/cổ phần tại các doanh nghiệp bất động sản và bất động sản khu công nghiệp.