Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 5/6

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trên thị trường ngoại hối, yên Nhật tiếp tục chịu áp lực và đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp - chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 2. Đà suy yếu hiện đã gần như xóa bỏ toàn bộ tác động từ gói can thiệp trị giá khoảng 73 tỷ USD mà Tokyo triển khai trong tháng trước.

Chuyên gia phân tích tại IG, Tony Sycamore cho rằng câu hỏi quan trọng hiện nay là liệu giới chức Nhật Bản có sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến chống lại các yếu tố bất lợi như giá năng lượng cao, dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và lợi suất trái phiếu toàn cầu gia tăng hay không.

Theo ông, các đợt can thiệp cuối tháng 4 chỉ mang lại hiệu ứng ngắn hạn. Để thực sự đảo ngược xu hướng tăng của USD/JPY, đồng USD cần giảm bền vững xuống dưới ngưỡng 155 JPY/USD.

Nhật Bản cảnh báo sẵn sàng hành động quyết liệt khi đồng yen áp sát mốc 160 JPY/USD

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 5/6 tuyên bố Tokyo sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào trên thị trường ngoại hối và có quyền thực hiện các biện pháp “quyết đoán” nhằm đối phó với các biến động tỷ giá quá mức.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh đồng yen tiếp tục dao động quanh ngưỡng USD/JPY=160, mức được giới đầu tư coi là “lằn ranh đỏ” có thể kích hoạt thêm các đợt can thiệp của chính phủ Nhật Bản.

Bà Katayama cho biết những biến động mạnh trên thị trường ngoại hối kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi tháng 2 phần lớn xuất phát từ hoạt động đầu cơ. Theo bà, Nhật Bản và Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ về diễn biến thị trường và Tokyo có quyền can thiệp khi tỷ giá biến động quá mức theo thỏa thuận chung giữa hai nước.

Đồng yen giao dịch quanh mức 160,015 JPY/USD trong phiên 5/6, sau khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 160 kể từ ngày 30/4 trong phiên giữa tuần.

Thủ tướng Sanae Takaichi cho rằng giải pháp căn cơ để duy trì giá trị đồng yen là nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Nhật Bản thông qua đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng.

Số liệu dự trữ ngoại hối cho thấy cái giá phải trả cho việc bảo vệ yên Nhật đang ngày càng lớn. Các chuyên gia cho rằng việc Nhật Bản bán trái phiếu Kho bạc Mỹ để huy động USD phục vụ can thiệp là kịch bản có khả năng cao.

Ông Tsuyoshi Ueno, chuyên gia kinh tế cấp cao tại NLI Research Institute, nhận định Tokyo đã phát đi tín hiệu sẵn sàng bán trái phiếu Kho bạc Mỹ để tài trợ cho các hoạt động hỗ trợ đồng yen.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Tài chính cho biết sự sụt giảm giá trị dự trữ không chỉ phản ánh hoạt động can thiệp mà còn chịu tác động từ việc lợi suất trái phiếu tăng, làm giảm giá trị thị trường của các khoản nắm giữ trái phiếu.

Một số chuyên gia phân tích cảnh báo biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu có thể khiến Washington ít chấp nhận hơn đối với các đợt can thiệp quy mô lớn nếu điều đó kéo theo việc bán mạnh trái phiếu Kho bạc Mỹ, qua đó thu hẹp dư địa hành động của Tokyo.

Để giảm bớt áp lực này, một số chuyên gia đề xuất Nhật Bản có thể sử dụng cơ chế repo FIMA của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cho phép các ngân hàng trung ương huy động thanh khoản USD từ lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ đang nắm giữ mà không cần bán trực tiếp ra thị trường.

Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản trong tháng 5 ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ khi dữ liệu được thống kê vào tháng 4/2000, sau khi giới chức nước này chi quy mô lớn để hỗ trợ yên Nhật trước áp lực mất giá so với đồng USD.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, dự trữ ngoại hối của nước này giảm 77,1 tỷ USD, tương đương 5,6%, xuống còn 1.305,9 tỷ USD vào cuối tháng 5. Trong giai đoạn từ ngày 28/4 đến 27/5, Nhật Bản đã chi 11.734,9 tỷ JPY để mua vào đồng nội tệ, với thị trường cho rằng đã có nhiều đợt can thiệp được thực hiện trong khoảng thời gian này.

Danh mục chứng khoán nước ngoài, bao gồm trái phiếu Kho bạc Mỹ, giảm 75,6 tỷ USD xuống còn 931,7 tỷ USD, đánh dấu mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Tiền gửi ngoại tệ tăng nhẹ 38 triệu USD lên 162,2 tỷ USD. Bộ Tài chính từ chối bình luận liệu hoạt động can thiệp có được tài trợ chủ yếu bằng việc bán trái phiếu nước ngoài hay không.

Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng USD tiếp tục được củng cố khi các nỗ lực hòa giải tại Trung Đông đối mặt nhiều trở ngại. Hezbollah bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới tại Lebanon, trong khi Israel tuyên bố sẽ không rút quân khỏi nước này.

Các cuộc đối đầu giữa lực lượng Mỹ và Iran trong tuần qua đã đẩy giá dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD/thùng, hỗ trợ đồng USD trên thị trường quốc tế.

Chỉ số Dollar Index dao động quanh 99,43 điểm và đang hướng tới mức tăng khoảng 0,5% trong tuần. Euro giao dịch ở mức 1,1612 USD, trong khi bảng Anh ổn định quanh 1,3423 USD. Đô la Úc giảm nhẹ 0,1% còn 0,7127 USD, còn đô la New Zealand đi ngang ở mức 0,5867 USD.

Tâm điểm của thị trường trong ngày là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Khảo sát của Reuters cho thấy các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 85.000 việc làm trong tháng 5, thấp hơn mức tăng 115.000 việc làm của tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ nguyên ở mức 4,3%.

Kết quả báo cáo sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong thời gian tới.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp sau khi đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào đầu tuần, do đà tăng trưởng chậm lại trong lĩnh vực công nghệ đang bùng nổ.

Chỉ số Nikkei 225 giảm 1,58% xuống còn 66.406,17 điểm, nhưng vẫn có khả năng tăng nhẹ trong tuần. Chỉ số Topix tăng nhẹ 0,01% lên 3.952,44 điểm. Chỉ số Nikkei đóng cửa ở mức cao kỷ lục 68.402,13 điểm vào thứ Tư và đã tăng 34% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ đã giảm điểm tại Mỹ đêm qua sau khi nhà sản xuất chip Broadcom không đạt được kỳ vọng doanh thu, làm giảm bớt sự hưng phấn về đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Mặt khác, dữ liệu cho thấy tiền lương thực tế ở Nhật Bản tăng 1,9% trong tháng 4, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp, đã hỗ trợ cho thị trường nói chung.

"Mặc dù cổ phiếu các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn đang giảm điểm hôm nay, chúng ta vẫn thấy sự tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực và cổ phiếu khác", ông Wataru Akiyama, chiến lược gia về cổ phiếu tại Nomura Securities, cho biết.

Vị này nói thêm: "Tăng trưởng tiền lương dẫn đến tăng tiêu dùng, từ đó dẫn đến cải thiện hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, và điều này được cho là đang góp phần vào khả năng phục hồi chung của thị trường chứng khoán Nhật Bản".

Chỉ số Nikkei có 136 mã tăng giá và 88 mã giảm giá.

Các nhà cung cấp trong ngành công nghệ là những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong chỉ số, với Sumco giảm 10%, tiếp theo là Ibiden giảm 7,9% và Renesas Electronics giảm 7,5%.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là Japan Steel Works , tăng 8,9%, tiếp theo là Trend Micro, tăng 7%, và T&D Holdings, tăng 6%

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ xuống 4.462 USD/oz và dự kiến tiếp tục xu hướng giảm trong tuần do căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt, làm giảm hy vọng về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran; đồng thời dấy lên lo ngại về lạm phát và lãi suất cao. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày để đánh giá định hướng chính sách tiền tệ của Fed.