Doanh số phát hành trái phiếu ESG toàn cầu đạt gần 150 tỷ USD trong tháng 1
Doanh số phát hành trái phiếu ESG đã ghi nhận tháng 1 bận rộn nhất từ trước đến nay khi chi phí đi vay thấp hơn đã tạo ra các thỏa thuận chớp nhoáng khi các nhà bảo lãnh trái phiếu hàng đầu tăng doanh số phát hành.
Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, doanh số bán trái phiếu xanh, xã hội, bền vững và liên kết bền vững (gọi chung là trái phiếu được gắn nhãn ESG) trên toàn cầu đạt 149,5 tỷ USD vào tháng trước, khiến đây là tháng 1 sôi động nhất kể từ khi thị trường trái phiếu xanh ra đời vào năm 2007.
Chi phí đi vay giảm và nhu cầu gia tăng của nhà đầu tư đã thúc đẩy việc phát hành trái phiếu trên các thị trường trái phiếu trên toàn cầu. Hơn 540 tổ chức phát hành đã khai thác thị trường sơ cấp vào tháng trước - nhiều nhất trong kỷ lục trong hai thập kỷ trở lại đây - để huy động được kỷ lục 721 tỷ USD ở cả trái phiếu thông thường và trái phiếu được gắn nhãn ESG tính đến ngày 26/1, kết thúc tháng ở mức hơn 817 tỷ USD. Tại Mỹ, thị trường trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm cao đã ghi nhận tháng 1 bận rộn nhất từ trước tới nay.
Theo Scott Krohn, Phó chủ tịch cấp cao kiêm thủ quỹ tại Verizon Communications, các tổ chức phát hành vốn tỏ ra miễn cưỡng trong năm ngoái khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đang tham gia vào để tận dụng môi trường tài trợ thuận lợi hiện nay.
“Bây giờ chúng ta đã biết Fed có thể sẽ làm gì ở mặt trước… Vấn đề là tốc độ và thời gian. Thậm chí, còn có nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn vào năm 2025”, ông cho biết.
Chính phủ và các ngân hàng phát triển đã thống trị doanh số phát hành trái phiếu xanh trong tháng trước và các nhà bảo lãnh trái phiếu hàng đầu là BNP Paribas và Bank of America Corp. kỳ vọng lịch phát hành sẽ duy trì mạnh mẽ ít nhất trong ngắn hạn. Các tổ chức phát hành hàng đầu trong tháng trước bao gồm Pháp, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Đầu tư châu Âu.
Anne van Riel, người đứng đầu thị trường vốn tài chính bền vững ở châu Mỹ của BNP cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng thời điểm đầu năm sẽ vẫn rất sôi động”.
Pháp - quốc gia phát hành trái phiếu xanh hàng đầu - đã thu hút được số lượng đăng ký mua kỷ lục cho thỏa thuận xanh trị giá 8 tỷ euro (8,6 tỷ USD).
Andrew Karp, người đứng đầu nhóm giải pháp ngân hàng bền vững tại Bank of America cho biết: “Nhu cầu của nhà đầu tư đối với trái phiếu bền vững vẫn mạnh và chúng tôi kỳ vọng điều đó sẽ tiếp tục, ngay cả khi chúng tôi dự đoán sẽ có nhiều hoạt động hơn trong thời gian tới”.
Doanh số bán trái phiếu xanh đạt tổng cộng 84,2 tỷ USD, là kỷ lục trong tháng 1. Việc phát hành trái phiếu bền vững, có thể được sử dụng để tài trợ cho cả các dự án xanh và xã hội, đạt 32,4 tỷ USD, cũng là một kỷ lục trong tháng 1. Trong khi đó, doanh số bán trái phiếu liên kết bền vững (SLB) chỉ đạt 3,7 tỷ USD.
Thị trường đang bắt đầu phân biệt giữa trái phiếu sử dụng tiền thu được sử dụng để tài trợ cho các dự án xanh hoặc xã hội cụ thể và SLB – loại trái phiếu có thể được sử dụng cho mọi mục đích, kể cả hoạt động kinh doanh hàng ngày.
“Thị trường thích trái phiếu có mục đích sử dụng cụ thể hơn vì có thể ràng buộc nó với việc thực sự có tác động… Sẽ tiếp tục có nhu cầu, đặc biệt là việc sử dụng loại trái phiếu này”, ông Scott Krohn cho biết.
