EVF muốn phát hành riêng lẻ 85 triệu cp, CEO Lê Mạnh Linh tiết lộ đã đàm phán có kết quả với 3 NĐT nước ngoài

ĐHĐCĐ EVF diễn ra sáng 21/8 tại Ninh Bình. Ảnh: T.D

Phát hành riêng lẻ 85 triệu cp, nới room ngoại lên không quá 50%

Theo tờ trình phương án phát hành riêng lẻ, EVF dự kiến phát hành tối đa 85 triệu cổ phiếu phổ thông cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Qua đó, tăng vốn điều lệ từ khoảng 7.605,7 tỷ đồng lên tối đa 8.455,7 tỷ đồng; tương ứng mức tăng khoảng 11,2%.

Đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được thực hiện một lần, thời gian chào bán từ năm 2026 đến quý I/2027, sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ tương đương 10,1% vốn điều lệ EVF sau phát hành và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, trừ các trường hợp được pháp luật quy định.

Giá chào bán dự kiến được xác định dựa trên giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2025, có điều chỉnh theo kết quả đàm phán với nhà đầu tư nhưng không vượt quá 15% giá trị sổ sách.

Về kế hoạch sử dụng vốn, EVF cho biết toàn bộ số tiền thực thu từ đợt phát hành sẽ được bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng trong năm 2026 và 2027. Việc tăng vốn cũng nhằm đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn và chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2027-2028.

Cùng với phương án phát hành riêng lẻ, EVF dự kiến trình cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 15% lên mức không vượt quá 50% vốn điều lệ.

Đã đàm phán có kết quả cụ thể với 3 NĐT ngoại

Chia sẻ thêm với cổ đông, Tổng Giám đốc EVF Lê Mạnh Linh cho biết như phương án đã trình ĐHĐCĐ, đợt phát hành riêng lẻ sắp tới hướng tới các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước. Phương án này nhằm hướng tới việc HĐQT được phép có dư địa đủ rộng để lựa chọn nhà đầu tư và đảm bảo khả năng phát hành thành công.

Theo lãnh đạo EVF, quan điểm chung của Hội đồng quản trị là hướng tới các tổ chức và định chế tài chính nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài để gia tăng chất lượng cổ đông. Mục tiêu không chỉ là gia tăng năng lực tài chính, mà còn là gia tăng sức ảnh hưởng của doanh nghiệp trên thị trường tài chính trong và ngoài nước.

"Thú thực là chúng tôi không đếm được đã gặp bao nhiêu nhà đầu tư nước ngoài, nhưng xin chia sẻ với cổ đông, chúng tôi đã đi vào đàm phán chi tiết với 5 nhà đầu tư, đã có kết quả cụ thể với 3 nhà đầu tư. Xin phép không chia sẻ sâu thêm được nữa vì thỏa thuận bảo mật thông tin", Tổng Giám đốc Lê Mạnh Linh tiết lộ.

Đại diện EVF cũng cho biết trong đợt phát hành lần này, EVF dự kiến tăng vốn khoảng 10%, nhưng tăng room ngoại từ 15% lên 50% để tạo dư địa cho các cơ hội tiếp theo.

"Trong quá trình tiếp xúc với NĐT nước ngoài, câu hỏi mà ban lãnh đạo công ty luôn nhận được là room ngoại còn bao nhiêu; trong thời gian tới nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, vốn ngoại đổ vào thì có còn chỗ cho chúng tôi tiếp tục đàm phán không... Đấy là lý do chúng tôi trình ĐHĐCĐ thông qua việc nới room ngoại lên không vượt quá 50% vốn điều lệ để chúng ta có sẵn dư địa cho các cơ hội tiếp theo", CEO EVF nói thêm.

Giới hạn giá chào bán "không vượt quá 15% giá trị sổ sách" giúp tăng khả năng đàm phán thành công 

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc thị giá cổ phiếu EVF hiện tại thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 - tức mức giá chào bán dự kiến trong đợt phát hành riêng lẻ tới đây; đại diện EVF cho hay giá trị sổ sách tại cuối năm 2025 của EVF là khoảng 12.900 đồng. Khi làm việc với nhà đầu tư, ban lãnh đạo cũng mong muốn đưa ra mức giá tốt nhất cho hoạt động của công ty.

"Tất nhiên đối với nhà đầu tư nước ngoài, khi tham gia vào các đợt chào bán như vậy, họ không hẳn sẽ nhìn vào thị giá thời điểm hiện tại mà sẽ nhìn vào tiềm năng dài hạn của công ty, chất lượng tài sản, khả năng sinh lời trong tương lai, năng lực quản trị... cũng như cả triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam để đưa ra một mức giá chấp nhận được. 

Chúng tôi với tư cách HĐQT là những người bảo vệ quyền lợi cho công ty và cổ đông, do vậy luôn mong muốn mức giá tốt nhất đối với hoạt động của công ty. Mức giá phát hành cuối cùng cũng phụ thuộc nhiều vào kết quả đàm phán với nhà đầu tư, trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc và nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua. Và nếu cái giá chúng ta đưa ra được nhà đầu tư tổ chức chấp thuận thì cũng rất tích cực, bởi như thế là họ đánh giá triển vọng chúng ta ở mức độ cao hơn so với hiện tại", đại diện EVF cho biết.

Trước băn khoăn của cổ đông về việc nguyên tắc xác định giá chào bán: "giá chào bán dự kiến được xác định dựa trên giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2025, có điều chỉnh theo kết quả đàm phán với nhà đầu tư nhưng không vượt quá 15% giá trị sổ sách" - tại sao lại giới hạn tỷ lệ điều chỉnh không quá 15%; ban lãnh đạo EVF cũng chia sẻ thêm rằng điều này là để tăng khả năng thành công trong quá trình đàm phán cũng như triển khai phương án chào bán riêng lẻ.

"Tôi tin rằng quý cổ đông khi đặt câu hỏi vừa rồi đang có niềm tin rất lớn dành cho giá cổ phiếu EVF, mặc dù ở thời điểm hiện tại, thị giá EVF còn đang thấp hơn giá trị sổ sách. Thực tế, giới hạn tỷ lệ điều chỉnh được đưa ra dựa trên kết quả đàm phán với nhà đầu tư cũng như làm việc sơ hộ với các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp. Việc giới hạn tỷ lệ như vậy sẽ giúp chúng ta tăng khả năng đàm phán thành công", CEO Lê Mạnh Linh nói.

"Nhắc lại câu chuyện trước đó, HĐQT công ty tìm kiếm những nhà đầu tư thực sự chuyên nghiệp, có khả năng đóng góp giá trị cho công ty trong dài hạn. Và cũng phải hiểu rằng nhà đầu tư khi họ chấp nhận mua một lượng cổ phiếu lớn mà bị phong tỏa giao dịch trong vòng 1 năm, tức là họ đang phải dự báo là giá cổ phiếu sẽ tốt lên trong thời gian tới thì họ mới chấp nhận tham gia vào công ty với mức giá cao hơn mức giá thị trường. Nhưng chúng ta cũng không thể kỳ vọng là mức cao hơn đó quá lớn được", lãnh đạo EVF nói thêm.