HAGL đã thanh toán thêm gần 360 tỷ nợ gốc trái phiếu

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016 (HAGLBOND16.26).

HAGL cho biết ngày 2/2 công ty đã thanh toán số tiền gốc là 357,5 tỷ đồng. Thời gian thanh toán tiếp theo là trong quý I/2024. Cách đây hai tuần tức ngày 15/1, HAGL cũng đã thanh toán 84,5 tỷ tiền gốc cho lô trái phiếu này.

Lô trái phiêúHAGLBOND16.26 có giá trị phát hành là 6.546 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm tức đáo hạn ngày 30/12/2026. Trái chủ là Ngân hàng BIDV.

HAGL huy động lô trái phiếu trên nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của công ty.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này bao gồm gần 30.000 ha quyền thuê đất tại Lào, Campuchia và gần 45 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT (bầu Đức).

Thời gian qua, HAGL đã thanh lý một số tài sản không sinh lợi và các khoản đầu tư tài chính để trả bớt một phần nợ trái phiếu BIDV.

Ảnh minh họa: HAGL.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, tại ngày 31/12/2023, dư nợ của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 còn 4.671 tỷ đồng. Trừ đi khoản tiền gốc thanh toán ngày 15/1 và 2/2, ước tính dư nợ gốc của lô trái phiếu còn khoảng 4.229 tỷ tính tới ngày 2/2.

HAGL cho biết số tiền lãi chậm thanh toán lũy kế tới 30/12/2023 là 3.023 tỷ và số tiền gốc chậm thanh toán lũy kế tới thời điểm này là 1.458 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết lý do chậm thanh toán là chưa thu được nguồn tiền thanh toán từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HNG) (hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Tổng dư nợ của HAGL tính tới cuối năm 2023 còn 7.911 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nguồn vốn, bao gồm 3.082 tỷ vay dài hạn.

Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Quý cuối năm ngoái, HAGL đã thỏa thuận xong với Eximbank về việc thanh toán đủ số tiền gốc và lãi 750 tỷ đồng cho ngân hàng, đổi lại Eximbank miễn giảm gần 1.425 tỷ đồng lãi vay cho doanh nghiệp.

Xóa lãi vay theo đó trở thành “vũ khí” chủ lực trong quý vừa qua và điều này sẽ tiếp tục được HAGL áp dụng trong thời gian tới. Bầu Đức tính toán các khoản chi phí lãi vay cộng dồn là hơn 4.000 tỷ đồng (đã gồm khoản vay của Eximbank) và tự tin đàm phán tiếp với các ngân hàng khác để xử lý sạch nợ vay.

Nhờ việc miễn giảm lãi vay giúp HAGL lãi ròng đột biến 1.007 tỷ quý IV/2023, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm, HAGL lãi ròng 1.709 tỷ, tăng 51% so với năm 2022 và cao nhất 13 năm.