HDBank (HDB) dồn dập huy động vốn qua kênh trái phiếu, thâu tóm 90% cổ phần Chứng khoán HD
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu thứ ba kể từ đầu năm 2026. Hoạt động này thuộc kế hoạch huy động hàng chục ngàn tỷ đồng qua kênh trái phiếu, diễn ra cùng thời điểm ngân hàng hoàn tất nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD lên mức 90%.
Huy động hàng trăm tỷ đồng, thông qua kế hoạch phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM đã hoàn tất chào bán 450 trái phiếu mã HDB12603 vào ngày 5/6/2026. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động đạt 450 tỷ đồng. Lô trái phiếu áp dụng mức lãi suất thả nổi 8,6%/năm, kỳ hạn kéo dài 8 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 5/6/2034. Các thông tin chi tiết về danh sách trái chủ, mục đích sử dụng vốn và tài sản đảm bảo không được công bố cụ thể trên hệ thống.
Đây là đợt phát hành thứ ba của HDBank trong năm 2026. Trước đó, nhà băng này đã phát hành thành công lô HDB12602 trị giá 850 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,3%/năm vào ngày 29/5. Lô HDB12601 trị giá 50 tỷ đồng với kỳ hạn 8 năm, lãi suất thả nổi 8,6%/năm cũng đã được phát hành vào ngày 19/5.
Việc chào bán liên tiếp các lô trái phiếu được thực hiện sau khi Hội đồng quản trị HDBank thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ đợt 2 năm 2026. Tổng mệnh giá phát hành tối đa của đợt này được phê duyệt ở mức 15.000 tỷ đồng. Hội đồng quản trị đã giao phó cho Tổng Giám đốc quyền quyết định và triển khai các công việc liên quan, bao gồm xác định điều khoản cụ thể cho từng đợt, chuẩn bị hồ sơ chào bán và lựa chọn các tổ chức tư vấn. Trước đó vào ngày 22/4/2026, ngân hàng cũng đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ lần 1 với quy mô 15.000 tỷ đồng, đưa tổng giới hạn huy động qua kênh trái phiếu trong năm 2026 lên mức rất lớn.
Nắm quyền kiểm soát 90% tại Chứng khoán HD
Cùng với các hoạt động cơ cấu nguồn vốn trung và dài hạn, HDBank thông báo đã hoàn tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS). Tỷ lệ nắm giữ của ngân hàng đã tăng từ 75,74% lên mức 90% vốn điều lệ. Khối lượng sở hữu tương ứng đạt 986,4 triệu cổ phần.
Với tỷ lệ kiểm soát tuyệt đối này, HDBank xác nhận báo cáo tài chính của Chứng khoán HD sẽ chính thức được hợp nhất vào báo cáo tài chính chung của ngân hàng bắt đầu từ quý II/2026. Sự kiện này củng cố trực tiếp hệ sinh thái tài chính của HDBank, gia tăng nguồn thu từ mảng dịch vụ chứng khoán và đầu tư, đồng thời mở rộng quy mô tài sản hợp nhất trong các kỳ kế toán tiếp theo.











