Loạt ngân hàng dồn dập phát hành trái phiếu
Những tháng cuối năm, nhiều ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng nhằm hút dòng vốn lớn từ thị trường, củng cố năng lực tài chính và thúc đẩy tăng trưởng.
Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu HDBL2432020.
Theo đó, lô trái phiếu HDBL2432020 được huy động thành công tại thị trường trong nước với khối lượng 2.000, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Ngày phát hành là 6/11, kỳ hạn 8 năm và dự kiến đáo hạn năm 2032. Lãi suất phát hành 7,47%/năm.
Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong vòng 11 tháng năm 2024, HDBank đã huy động tổng cộng 20 lô trái phiếu ra thị trường với tổng giá trị 20.500 tỷ đồng.
HDBank liên tục huy động trái phiếu từ đầu năm đến nay.
Trong đó, lô trái phiếu có mệnh giá lớn nhất là 3.000 tỷ đồng mã HDBL2427010 được phát hành ngày 31/7/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027. Lãi suất phát hành 5,7%/năm.
Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng thông báo huy động thành công mã trái phiếu TPBL2434023 với tổng giá trị 362 tỷ đồng tại thị trường trong nước. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và dự kiến đến năm 2034 mới đáo hạn. Lãi suất phát hành 6.88%/năm.
Từ đầu năm 2024 đến nay, đây đã là lô trái phiếu thứ 23 được TPBank phát hành ra thị trường. Gần nhất, ngày 22/10, ngân hàng này đã phát hành lô trái phiếu TPBL2434022 có giá trị phát hành là 304 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/10/2034.
Hay Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng cho biết đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã ACBL2426012 vào ngày 30/10/2024, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị là 1.500 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu là 5%/năm, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn 30/10/2026.
Thống kê trên HNX, kể từ đầu năm 2024 đến nay, ACB đã phát hành 12 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 20.340 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 2-5 năm với lãi suất dao động từ 4,5-6,1%/năm.
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) trong ngày 30/10 đã phát hành thành công 1.700 trái phiếu mã EIBL2427001 ra thị trường trong nước.
Tổng giá trị lô trái phiếu mà Eximbank phát hành là 1.700 tỷ đồng, lãi suất 5,3%/năm. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/10/2027.
Ở chiều ngược lại, vào ngày 4/11/2024, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã mua lại trúoc hạn 500 trái phiếu mã VIBL2125018, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 4/11/2021, kỳ hạn 4 năm và dự kiến tới năm 2025 mới đáo hạn.
Tới ngày 8/11, VIB tiếp tục mua lại 650 tỷ đồng trái phiếu mã VIBL2125019 trước hạn. Lô trái phiếu này cũng được phát hành vào tháng 11/2021, kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn 8/11/2024.
Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới nhất của Công ty CP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating), trong tháng 10/2024, lượng phát hành trái phiếu mới giảm xuống 28.100 tỷ đồng, từ mức 56.200 tỷ đồng trong tháng 9/2024. Các ngân hàng thương mại đã phát hành tổng cộng 15.800 tỷ đồng, tiếp tục chiếm phần lớn trong các đợt phát hành mới.
Trong số các trái phiếu do các ngân hàng phát hành vào tháng 10/2024, 20% là trái phiếu thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2, được phát hành bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Các trái phiếu vốn cấp 2 này có kỳ hạn từ 7 - 15 năm và lãi suất từ 6,5% - 7,9% trong năm đầu tiên. Các trái phiếu khác là trái phiếu không có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định từ 5,0% - 6,0%.
