Lý giải việc Techcombank đứng đầu toàn ngành về hiệu quả hoạt động

Techcombank hiện là ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam và là một trong hai ngân hàng hiệu quả nhất khu vực.

JP Morgan: 3 nguyên nhân tạo ROA cao của Techcombank

Tại sự kiện Gặp gỡ nhà phân tích cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2019 mới đây, Techcombank đã công bố doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 14.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.900 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 75% mục tiêu đề ra cho năm 2019.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank cho biết, đây là quý thứ 16 liên tiếp Techcombank đạt tăng trưởng doanh thu. Nếu so sánh lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, hoặc lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA, ROE), Techcombank hiện là ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao nhất toàn ngành ngân hàng trong nước và là một trong hai ngân hàng có hiệu quả nhất khu vực, cùng Bank Central Asia của Indonesia.

Thông tin trên của Techcombank đã nhận được sự đồng thuận của JP Morgan. Trong báo cáo của mình, JP Morgan đã phân tích 3 nguyên nhân tạo nên mức ROA cao của Techcombank.

Thứ nhất, chiến lược tập trung tăng nguồn tiền gửi không kỳ hạn đã làm tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi khách hàng (CASA) tăng 19% trong 7 năm lên 30%.

Thứ hai, cơ cấu tài sản tổng hợp giữa trái phiếu doanh nghiệp và cho vay khách hàng cá nhân có lãi suất cao.

Thứ ba, Techcombank dẫn đầu trên thị trường vốn nợ trong cả mảng phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp.

Các nhà phân tích cho rằng, những yếu tố trên sẽ là nền tảng để Techcombank duy trì mức lợi nhuận cao thời gian tới.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank thông tin về hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

Giải mã tăng trưởng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2019, vốn huy động của Techcombank đạt 218.700 tỷ đồng, giúp ngân hàng duy trì thanh khoản dồi dào và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi đạt 70,9%, thấp hơn nhiều so với giới hạn 80% của Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 36,1%, thấp hơn so với ngưỡng yêu cầu thanh khoản của cơ quan pháp lý là dưới 40%. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức 1,8%. Chi phí dự phòng giảm 66%.

Tổng tài sản của Techcombank trong 9 tháng đạt 367.500 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng trưởng cho vay ấn tượng ở mức 28,4%. Đồng thời, Ngân hàng bán ra trái phiếu doanh nghiệp để cân bằng theo hạn mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, tổng tài sản của Techcombank chỉ tăng 15% so với cuối năm 2018.

Tỷ lệ an toàn vốn cuối kỳ theo chuẩn Basel II đạt 16,5%, cao hơn gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu của Trụ cột I của Basel II.

Theo ông Vũ Minh Trường, Giám đốc Nguồn vốn và Thị trường tài chính của Techcombank, một trong những yếu tố tác động mạnh đến kết quả kinh doanh và chiến lược của Techcombank là bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam. Cụ thể, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khiến làn sóng đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam tăng nhanh. Trong nước, cán cân thu - chi của Chính phủ và tỷ giá USD ổn định, thu nhập trong dân tăng, tỷ lệ dân cư có thu nhập cao và trung bình đến năm 2025 dự báo tăng khoảng 30%. Đây là phân khúc khách hàng mục tiêu mà Techcombank hướng đến.

Bà Trần Thị Minh Lan, Giám đốc Khối chiến lược của Techcombank chia sẻ: “Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, Teckcombank đang thực thi chiến lược tập trung trên 3 nền tảng: nhân sự; quản trị rủi ro và vận hành; dữ liệu xuất sắc”.

Theo bà Minh Lan, việc xây dựng dữ liệu xuất sắc giúp Techcombank am hiểu khách hàng, từ đó phát triển những dịch vụ, phương án phù hợp với từng phân khúc khách hàng trọng tâm, tạo điều kiện cho khách hàng chủ động nhận diện rủi ro, nhờ đó, quản trị rủi ro cho ngân hàng tốt hơn.

Với chiến lược này, bà Minh Lan cho biết, chỉ số sức khỏe doanh nghiệp (OHI) năm 2019 của Techcombank đạt mức 88, nằm trong Top 25% ngân hàng đứng đầu Đông Nam Á. Chỉ số gắn kết và hiệu quả của nhân viên (EES) đạt 74% vào năm 2019, nằm trong Top 20% của khu vực.

Chia sẻ về hoạt động của các mảng kinh doanh của Techcombank, ông Phùng Quang Hưng, Giám đốc Khối Bán hàng và Kênh phân phối cho biết, định hướng của Techcombank là phát triển mạnh mảng bán lẻ và trên thực tế, Ngân hàng đã tăng trưởng rất tốt ở mảng này. So với 2 năm trước, tỷ trọng dư nợ của khách hàng cá nhân trên tổng cho vay của Ngân hàng đã tăng từ 40% lên 48%. Trong tổng dư nợ bán lẻ 99.000 tỷ đồng, thì vay mua nhà chiếm tới 82%, trong khi 5% là vay mua ô tô và 4% là từ thẻ tín dụng.

Đầu tư mạnh vào giải pháp kỹ thuật số làm gia tăng CASA

Quay trở lại báo cáo của JP Morgan, tổ chức này đánh giá chi phí vốn (CoF) của Techcombank liên tục giảm trong 5 năm qua do tỷ lệ CASA tăng. Có được điều này là nhờ sự tăng trưởng mạnh về mạng lưới (từ 282 điểm trong năm 2010 lên 313 điểm) và đầu tư vào kỹ thuật số đã tạo ra sự gia tăng mạnh về số lượng khách hàng và giao dịch ngân hàng điện tử. Cùng với đó là sự cải thiện của hoạt động bán thêm, bán chéo và kiểm soát tốt chi phí hoạt động.

Chia sẻ nội dung này, ông Phùng Quang Hưng đã đưa ra các dữ liệu minh chứng cho thành tựu của Ngân hàng khi đầu tư mạnh cho các giải pháp kỹ thuật số.

Cụ thể, tháng 9/2016, khi Techcombank bắt đầu chương trình Miễn phí hoàn toàn giao dịch chuyển khoản điện tử (E-Banking 0 đồng), số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân mới chừng 500.000 - 600.000 giao dịch/tháng, thì đến tháng 9/2019 đã tăng lên 17 - 18 triệu giao dịch/tháng, tăng gần 30 lần. Nhìn từ góc độ vận hành, giả định những giao dịch này vẫn cần giao dịch viên xử lý tại chi nhánh, thì có thể thấy, Techcombank đã giảm được khoảng 30 lần chi phí vận hành. Và từ đó, Techcombank đã góp phần làm thay đổi cách dùng tiền của người Việt, đặc biệt là giảm thiểu thói quen dùng tiền mặt của người dân.

“Với định hướng kinh doanh trên, trong năm 2019, Techcombank dự kiến có thêm trên 1 triệu khách hàng mới. Dựa trên nền tảng chất lượng dịch vụ và kênh điện tử, tỷ lệ CASA của Techcombank tăng 13% so với đầu năm. Hiện nay, tỷ lệ CASA trên tổng huy động của Techcombank đạt mức 30%”, ông Phùng Quang Hưng cho biết.

JP Morgan kỳ vọng, Techcombank sẽ tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng lợi nhuận và cổ phiếu TCB sẽ tiếp tục vượt trội trong 12 tháng tới (định giá ở mức 40.000 đồng/cổ phiếu). Đây cũng là minh chứng cho niềm tin của các cổ đông vào giá trị dài hạn của Ngân hàng, khi kiên định đồng hành cùng chiến lược trong suốt 10 năm qua. Từ đó, Techcombank tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực xuất sắc và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Techcombank đang thực thi kế hoạch đầu tư công nghệ thông tin để tự động hóa và số hóa hành trình trải nghiệm của khách hàng, tiếp tục nâng cao tiện ích cho khách hàng.

Minh Hải