Novaland bất ngờ chi hàng nghìn tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua tái cơ cấu khoản vay, mua lại trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 2.346 tỷ đồng.

Theo đó, NVL sẽ thỏa thuận tái cơ cấu khoản vay giữa Tập đoàn Novaland và hai công ty con, gồm Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh, Công ty CP The Prince Residence và các nhà đầu tư liên quan đến các trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện thỏa thuận hoán đổi.

Tập đoàn Novaland cũng chấp thuận việc công ty mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động theo các điều khoản và điều kiện của các loại tài liệu trái phiếu.

Hai lô trái phiếu NVL sẽ mua lại là NVLH2232001 và NVLH2232002 với giá trị đang lưu hành lần lượt là 5.543 tỷ đồng và 231 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự kiến mua lại 2.252 tỷ đồng trái phiếu của lô NVLH2232001 và 94 tỷ đồng của lô NVLH2232002, tương ứng gần 41% tổng số trái phiếu đang lưu hành của mỗi lô. Giá mua lại sẽ dựa trên thỏa thuận giữa NVL và trái chủ.

Novaland mua lại trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 2.346 tỷ đồng.

Việc Novaland thông báo mua lại được xem là động thái khá bất ngờ khi thời gian đáo hạn của hai lô trái phiếu vẫn còn khá xa. Cụ thể, cả 2 lô đều sẽ đáo hạn vào ngày 19/5/2032, trả lãi mỗi 6 tháng. Điểm khác biệt là lô NVLH2232001 có lãi suất 10%/năm, còn NVLH2232002 là 8%/năm.

Hôm 20/9, Novaland công bố thông tin về việc thanh toán hai lô trái phiếu trị giá 25,4 tỷ bằng bất động sản. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về bất động sản dùng để trả nợ trái phiếu không được Novaland công bố.

Cụ thể, lô trái phiếu NVLH2123009 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành ngày 12/8/2021 có trị giá hơn 7,7 tỷ đồng, đáo hạn 12/2/2023 được thanh toán bằng bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu. Như vậy, NVL chậm thanh toán hơn 7 tháng cho lô trái phiếu NVLH2123009.

Lô trái phiếu NVLH2123014 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành 18/11/2021, đáo hạn ngày 18/5/2023 với giá trị 15,7 tỷ đồng cũng được trả bằng bất động sản. Với lô trái phiếu này, Novaland thanh toán chậm hơn 4 tháng.

Vào cuối tháng 8, Novaland đã dùng bất động sản để thanh toán khoản lãi hơn 7,5 tỷ đồng cho lô trái phiếu mã NVLH2224005 phát hành ngày 16/2/2022, kỳ hạn 2 năm, giá trị 500 tỷ đồng.

Duy Quang