Novaland hoàn tất thỏa thuận lô trái phiếu 300 triệu USD
Sau khi đạt thỏa thuận trái cấu trúc, các trái chủ của Novaland có thể chuyển đối thành cổ phiếu NVL với giá ban đầu là 40.000 đồng/CP.
Bên cạnh đạt thỏa thuận tái cấu trúc trái phiếu quốc tế, Novaland cũng đã gia hạn thành công lượng lớn trái phiếu trong nước. Ảnh minh họa: Minh Phong
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HOSE: NVL) vừa công bố hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD. Theo đó, các trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/CP, tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.
Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 05/07/2024 của phương án tái cấu trúc là 320,9 triệu USD. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai.
Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc (sau khi trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25%/năm như vốn gốc.
Lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD của Novaland được phát hành vào năm 2021 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Trái phiếu không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất cố định 5,25%/năm.
Vào cuối tháng 4/2024, Novaland đã đạt đồng thuận tái cơ cấu từ các trái chủ và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC).
Trước đó, Novaland đã 3 lần thỏa thuận tái cấu trúc bất thành gói trái phiếu này. Trong thông báo về việc dời ngày hoàn thành gói trái phiếu 300 triệu USD gần nhất, công ty khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng khi giao dịch cổ phiếu NVL trong khi chờ quá trình tái cấu trúc hoàn tất.
Không chỉ được sự đồng thuận của các trái chủ quốc tế, trong thời gian vừa qua, Novaland cũng liên tục nhận được sự đồng hành của các trái chủ và các đơn vị lưu ký trong nước, gia hạn thành công lượng lớn trái phiếu.
Cuối tháng 6/2024, Novaland đã được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn trái phiếu lên 60 tháng, tức đáo hạn vào giữa năm 2025.
