Sắp chào bán 33,4 triệu cổ phiếu, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) muốn huy động thêm 300 tỷ đồng trái phiếu
Nhằm huy động vốn để cơ cấu lại nợ, Chứng khoán TVS thông qua việc phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã ck: TVS) mới đây công bố nghị quyết HĐQT, thông qua triển khai các nội dung chi tiết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, nhằm huy động vốn để cơ cấu lại nợ, HĐQT Chứng khoán TVS thông qua việc phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất cố định 7,5%/năm. Thời gian phát hành trong quý III/2025.
Trước đó, vào ngày 10/9, Chứng khoán TVS thông báo chào bán 33,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền mua 20 cổ phiếu mới.
Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/09 và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 24/09/2025. Thời gian để cổ đông đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 01/10 đến ngày 22/10.
Lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng; trong khi phần chưa phân phối hết khi được chào bán cho nhà đầu tư khác, sẽ bị hạn chế trong 1 năm. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, TVS dự kiến thu về 334 tỷ đồng.
Trong bản cáo bạch được công bố ngày 11/9/2025, TVS cho biết sẽ sử dụng 260 tỷ đồng để đầu tư hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi; phần còn lại là 74 tỷ đồng sẽ được giữ lại và phân bổ theo tình hình hoạt động kinh doanh từng thời kỳ.
Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, TVS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 403 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính FVTPL và lãi từ các khoản đầu tư HTM giảm lần lượt 29% và 64% về còn 213 tỷ đồng và 125 tỷ đồng.
Doanh thu giảm mạnh, chi phí hoạt động trong kỳ của TVS chỉ giảm 6,6% về còn 170 tỷ đồng. Kết quả, TVS báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 96 tỷ đồng, giảm 25% so với nửa đầu năm 2024. Theo giải trình của công ty, kết quả này bị ảnh hưởng bởi những biến động không thuận lợi của thị trường chứng khoán.
Tính đến ngày 30/06/2025, tổng tài sản của TVS đạt hơn 6.667 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) bao gồm 2.961 tỷ đồng hợp đồng tiền gửi và 250 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.
