SeABank dự kiến tăng vốn lên hơn 28.000 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu

SeABank chốt quyền phát hành cổ phiếu tỷ lệ 13,6% trong tháng 8/2024

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 329 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 13,1826%. Đồng thời, SeABank cũng sẽ phát hành thêm 10,3 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 0,4127%. Tổng cộng, tỷ lệ phát hành của cả hai phương án này đạt 13,6%.

Nếu hoàn tất các phương án này, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng thêm 3.393 tỷ đồng, đưa tổng vốn điều lệ lên 28.350 tỷ đồng. Song song với việc này, SeABank cũng sẽ triển khai phát hành thêm 45 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024. Cả ba phương án phát hành này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, SeABank dự định phát hành tối đa 130 triệu cổ phiếu theo phương thức riêng lẻ và/hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm mục tiêu tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng. Kế hoạch này sẽ được triển khai vào năm 2024 hoặc 2025, sau khi chốt danh sách cổ đông hưởng quyền từ các đợt phát hành trước đó.

Phương án phát hành cổ phiếu này thay thế cho kế hoạch trước đó về việc phát hành gần 95 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho quỹ đầu tư Norfund (thuộc Chính phủ Na Uy), đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua. Gần đây, SeABank đã nhận khoản vay chuyển đổi trị giá 30 triệu USD từ Norfund.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, SeABank ghi nhận tổng thu thuần đạt 6.011 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.238 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 61%. Tính đến ngày 30/06/2024, tổng tài sản của SeABank đạt 280.658 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ đạt 24.957 tỷ đồng. Sau các đợt phát hành cổ phiếu này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng lên 28.350 tỷ đồng.

N.Hà