SeABank hút 150 triệu USD trái phiếu quốc tế

Theo đó, mã trái phiếu được SeABank chào bán có ký hiệu SSBL2530001 có khối lượng phát hành 150.000 trái phiếu kèm mệnh giá 1.000 USD/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 150.000 USD .

SeABank vừa chào bán thành công 150 triệu USD trái phiếu quốc tế (ảnh minh họa).

Nếu quy đổi theo tỷ giá tại ngày 3/12 của Ngân hàng Vietcombank ở mức 1 USD = 26.140 đồng thì giá trị phát hành quy đổi của lô trái phiếu vừa nêu khoảng gần 4.000 tỷ đồng.

Thông báo kết quả chào bán trái phiếu cho biết, doanh nghiệp hoàn tất phát hành tại thị trường Singapore từ ngày 28/11/2025 và đáo hạn ngày 15/11/2030 - tức kỳ hạn 5 năm.

Lô trái phiếu vừa nêu không kèm theo các điều kiện hoán đổi, nhưng có các điều kiện mua lại trái phiếu trước hạn và mua lại bắt buộc.

Cụ thể, tổ chức phát hành có thể mua lại trái phiếu trước hạn bằng thông báo trước ít nhất ba mươi ngày cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, với điều kiện là tổng mệnh giá trái phiếu mua lại không ít hơn 25.000.000 USD.

Các điều kiện mua lại trái phiếu bắt buộc bào gồm: Trường hợp tổ chức phát hành, dù tự nguyện hay bắt buộc, trả trước hoặc mua lại bất kỳ khoản nợ dài hạn nào (trừ những khoản nợ được loại trừ theo hợp đồng đặt mua trái phiếu, và các thỏa thuận khác (nếu có) với tổ chức phát hành, các văn kiện có liên quan đến đợt phát hành trái phiếu).

Tổ chức phát hành không sử dụng toàn bộ khoản tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu cho mục đích cho vay các dự án, hoạt động năng lượng xanh trong vòng 24 tháng kể từ ngày phát hành và cho mục đích cho vay các dự án, hoạt động bảo vệ hoặc thân thiện với biển và đại dương trong vòng 30 tháng kê từ ngày phát hành; hoặc không tiêp tục sử dụng bất kỳ số tiền nào được bất kỳ bên đi vay lại hoàn trả hoặc trả trước để cho các bên đi vay lại khác vay trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn trả hoặc trả trước.

Ngoài ra, điều kiện mua lại bắt buộc lô trái phiếu nêu trên khi pháp luật áp dụng được ban hành, chỉnh sửa và có hiệu lực dẫn đến việc bất kỳ nhà đầu tư sở hữu trái phiếu là bất hợp pháp...

Q.Dương