SeABank muốn tăng vốn điều lệ lên tối đa 30.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - HoSE: SSB) mới đây đã có văn bản công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Theo đó, kết thúc năm 2023, tổng tài sản của nhà băng đạt 266.122 tỷ đồng, tăng 14,99% so với cuối năm 2022. Ngân hàng ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế 4.616 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Năm 2024, SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với kết quả thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.710 tỷ đồng.

Tổng tài sản: dự kiến tăng trưởng 10% và nguồn huy động tăng 16% so với năm 2023, gồm nguồn từ tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, tổ chức/định chế tài chính.

Đồng thời, HĐQT SeABank cũng trình ĐHĐCĐ kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 24.957 tỷ đồng lên tối đa 30.000 tỷ đồng.

Cụ thể, SeABank dự kiến sẽ phát hành 329 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỉ lệ 13,1826% và phát hành 10,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỉ lệ 0,4127%, tăng vốn điều lệ lên mức 28.350 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến hoàn thành là trong năm 2024.

Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm cuối năm 2023 theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (hơn 3.400 tỷ đồng).

Nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2023 theo BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán (106,2 tỷ đồng).

SeABank sẽ phát hành 45 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 để tăng vốn điều lệ thêm 450 tỷ đồng. Giá phát hành dự kiến sẽ do HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, SeABank dự kiến chào bán tối đa 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần giúp vốn điều lệ tăng thêm 1.200 tỷ đồng.

Phát hành theo một trong hai hoặc đồng thời cả 2 hình thức là chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho đối tác nước ngoài. Thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2024-2025 theo chấp thuận của cơ quan Nhà nước.

Phương án phát hành này sẽ thay thế cho Phương án phát hành riêng lẻ 94,6 triệu cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua. Vào cuối năm 2023, SeABank đã dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng rẻ cho Quỹ đầu tư cho các quốc gia đang phát triển của Na Uy (Norfund).

Theo SeABank, việc tiếp tục bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng cường năng lực tài chính.

SeABank cũng dự kiến mua cổ phần tại CTCP Chứng khoán ASEAN để công ty này trở thành công ty con của SeABank.

CTCP Chứng khoán ASEAN được thành lập từ năm 2006 và có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Địa chỉ trụ sở chính của công ty là tầng 4, 5, 6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tỉ lệ sở hữu cổ phần của SeABank dự kiến là tối đa 100% vốn điều lệ của Asean Securities tại thời điểm triển khai, thực hiện giao dịch mua cổ phần.

HĐQT quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần cụ thể của SeABank tại Asean Securities để đảm bảo Asean Securities trở thành Công ty con của SeABank.

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ kế hoạch bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 8 người và Ban Kiểm soát là 4 người.

ĐHĐCĐ SeABank dự kiến sẽ được tổ chức vào 8h ngày 17/4 tại Khách sạn Sheraton Grand Danang Resort, số 35 đường Trường Sa, phường Hải Hòa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

.

Nguyễn Thị Thu Hương