SHS phát hành gần 45 triệu cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ có thể vượt 9.444 tỷ đồng

SHS lên kế hoạch phát hành gần 45 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:5. Ảnh minh họa: SHS

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS - HNX) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, SHS sẽ phát hành 44.973.111 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5%, hay 100:5. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu SHS tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn điều lệ tăng thêm qua đợt phát hành này vào khoảng 449,7 tỷ đồng.

Hiện SHS có vốn điều lệ hơn 8.994,6 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số cổ phiếu của công ty dự kiến tăng lên khoảng 944,4 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ hơn 9.444 tỷ đồng.

Kế hoạch đưa vốn điều lệ SHS vượt 10.000 tỷ đồng

Đợt phát hành gần 45 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là một phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của SHS trong năm 2026.

Theo kế hoạch, công ty dự kiến phát hành tổng cộng tối đa 106.973.111 cổ phiếu thông qua ba phương án.

Trong đó, ngoài 44.973.111 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, SHS dự kiến chào bán riêng lẻ 47 triệu cổ phiếu và phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án, vốn điều lệ của SHS có thể tăng từ hơn 8.994,6 tỷ đồng lên khoảng 10.064,4 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung được định hướng phục vụ hoạt động kinh doanh, trong đó có mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ, đầu tư, phát triển sản phẩm và nâng cấp hạ tầng công nghệ.

Huy động thêm 500 tỷ đồng qua trái phiếu

Song song với kế hoạch tăng vốn cổ phần, SHS cũng triển khai huy động vốn thông qua kênh trái phiếu.

Trước đó, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua phương án chào bán và phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 2 năm 2026.

Theo đó, SHS dự kiến phát hành 5.000 trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và có kỳ hạn một năm.

Trái phiếu được chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, với lãi suất 10,5%/năm.

Nguồn tiền huy động dự kiến được sử dụng để thanh toán khoản vay tại Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei. Thời gian phát hành dự kiến từ quý III/2026 và thực hiện trong thời hạn chào bán theo quy định.

Lợi nhuận bán niên của SHS giảm hơn 52%

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét, SHS ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 307,6 tỷ đồng, giảm gần 338 tỷ đồng so với mức hơn 645 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tương ứng mức giảm hơn 52%.

Sự sụt giảm chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, trong đó chịu tác động đáng kể từ biến động giá trị hợp lý của danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tại thời điểm cuối kỳ.

Trong năm 2026, SHS đặt mục tiêu doanh thu 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng.