SK Hynix khóa chặt nguồn cung thiết bị quang khắc từ ASML

SK Hynix của Hàn Quốc sẵn sàng chi 8 tỉ USD để thâu tóm hệ thống thiết bị quang khắc cực tím

Thỏa thuận khổng lồ này đánh dấu một bước tiến chiến lược vô cùng mạnh mẽ của SK Hynix nhằm lấn sâu vào lĩnh vực sản xuất chip nhớ thế hệ mới, đáp ứng trực tiếp nhu cầu đang bùng nổ của các hệ thống cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. Theo hồ sơ pháp lý được công ty công bố vào hôm qua 24.3, bản hợp đồng mua sắm đắt giá này sẽ kéo dài hiệu lực cho đến hết năm 2027.

Động thái này được ghi nhận là một trong những giao dịch lớn nhất từng có trong lịch sử ngành công nghiệp bán dẫn, phản ánh chân thực cuộc chạy đua khốc liệt giữa các nhà sản xuất nhằm giành giật và đảm bảo nguồn cung thiết bị EUV. Đây là những cỗ máy mang tính chất sống còn để có thể sản xuất hàng loạt các loại chất bán dẫn tinh vi và phức tạp nhất thế giới hiện nay.

Đối với ASML, tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Veldhoven (Hà Lan), bản hợp đồng tỉ đô này một lần nữa củng cố vững chắc vai trò trung tâm tuyệt đối của họ trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Công ty châu Âu này đang nắm giữ vị thế độc tôn là nhà cung cấp duy nhất trên thế giới có khả năng chế tạo các hệ thống quang khắc EUV thương mại. Sổ ghi đặt hàng của ASML giờ đây đã trở thành một chỉ báo quan trọng bậc nhất, giúp giới phân tích dự báo chính xác hướng đi của toàn bộ ngành sản xuất chất bán dẫn tiên tiến.

Một cỗ máy EUV có mức giá lên tới hàng trăm triệu USD và đòi hỏi quy trình chế tạo vô cùng phức tạp, thường mất hơn một năm kể từ thời điểm chốt đơn hàng cho đến khi được bàn giao chính thức cho khách hàng.

Cuộc đua thống trị chip nhớ AI và tầm nhìn chiến lược dài hạn

Quyết định bạo chi của hãng công nghệ Hàn Quốc phản ánh sức nóng ngày càng tăng của cuộc cạnh tranh trực tiếp với đại kình địch Samsung Electronics Co. Mục tiêu tối thượng của cả hai ông lớn này là trở thành nhà cung cấp chính cho các dòng chip nhớ tiên tiến nhất, vốn là thành phần không thể thiếu để vận hành các bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo của Nvidia Corp.

Trong kiến trúc máy tính hiện đại, các cỗ máy EUV đóng vai trò cốt lõi và không thể thay thế trong việc sản xuất bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) thế hệ mới và đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao (HBM). Để duy trì lợi thế cạnh tranh, SK Hynix bắt buộc phải có trong tay những thiết bị này trước các đối thủ sừng sỏ khác như Samsung hay Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), những khách hàng cũng đang xếp hàng dài chờ đợi ASML bàn giao thiết bị.

Chuyên gia phân tích Janardan Menon từ tổ chức tài chính Jefferies International nhận định rằng phần lớn các đơn đặt hàng khổng lồ này nhiều khả năng đã được các bên chốt hạ từ những quý trước, bao gồm cả giai đoạn quý 4 của năm ngoái. Ông phân tích thêm rằng bản hợp đồng vừa được công bố chính là minh chứng rõ nét cho khối lượng thiết bị khổng lồ mà ASML dự kiến sẽ bàn giao cho SK Hynix xuyên suốt hai năm 2026 và 2027.

Các số liệu tài chính của ASML cũng củng cố cho nhận định này. Tổng giá trị các đơn đặt hàng mới của công ty Hà Lan trong quý 4 đã chạm mốc kỷ lục 13,2 tỉ euro (khoảng 15,3 tỉ USD), với hơn một nửa trong số đó đến từ các cỗ máy EUV. Tính đến thời điểm khép lại năm tài chính, ASML đang ôm một khối lượng đơn hàng tồn đọng khổng lồ trị giá lên tới 38,8 tỉ euro.

Sự chuẩn bị của SK Hynix hoàn toàn ăn khớp với lộ trình mở rộng quy mô sản xuất trong nước. Ngay trong tháng trước, tập đoàn này đã công bố một kế hoạch rót vốn lên tới 31 nghìn tỉ won để phát triển siêu dự án Cụm công nghiệp Bán dẫn Yongin đang được khẩn trương thi công tại Hàn Quốc. Theo kế hoạch được vạch ra, nhà máy chế tạo đầu tiên thuộc giai đoạn một của cụm Yongin này sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động vào năm 2027, thời điểm hoàn hảo để tiếp nhận và vận hành các hệ thống EUV vừa được đặt mua từ ASML.

Tái định hình dòng vốn đầu tư và bài toán thiếu hụt bộ nhớ truyền thống

Thỏa thuận mua sắm lịch sử này làm nổi bật một xu hướng đang định hình lại toàn bộ nền kinh tế công nghệ: dòng vốn đầu tư cơ bản đang chuyển dịch một cách quyết liệt và mạnh mẽ về phía các công cụ sản xuất tiên tiến nhất. Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi hoàn toàn nền tảng điện toán toàn cầu. Để không bị bỏ lại phía sau, các công ty dẫn đầu thị trường đang tìm mọi cách khóa chặt các nguồn cung thiết bị quan trọng trước nhiều năm.

Chuyên gia phân tích Marc Hesselink từ tập đoàn ING đã gửi một báo cáo lưu ý đến các nhà đầu tư, nhấn mạnh rằng có một yếu tố thúc đẩy việc chốt đơn sớm trong thỏa thuận này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nguồn cung cơ sở hạ tầng. Ông Hesselink cũng đưa ra dự báo rằng SK Hynix rất có thể sẽ tăng cường chi tiêu thêm cho các máy quang khắc cực tím sâu (DUV) ít tiên tiến hơn, những thiết bị có thời gian chờ giao hàng ngắn hơn đáng kể, dao động từ 3 đến 6 tháng.

Sự dịch chuyển trọng tâm này đang tạo ra những tác động dây chuyền sâu rộng lên toàn bộ hệ sinh thái lưu trữ kỹ thuật số. Các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, bao gồm SK Hynix, Samsung và Micron Technology Inc., đều đang nỗ lực hết sức để mở rộng công suất nhà máy trong lúc lèo lái doanh nghiệp vượt qua tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Việc các tập đoàn này quyết định phân bổ một lượng lớn năng lực sản xuất tập trung cho các loại chip nhớ cao cấp phục vụ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo đã vô tình tạo ra một điểm nghẽn mới. Thị trường đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm các loại chip nhớ lưu trữ thông thường dành cho máy tính cá nhân và thiết bị di động truyền thống.

Cuộc đua thâu tóm thiết bị từ ASML minh chứng cho một chân lý mới trong kỷ nguyên máy học: làm chủ được công cụ sản xuất chính là làm chủ được tương lai. Những quyết định đầu tư trị giá hàng tỉ USD ngày hôm nay sẽ quyết định vị thế của các tập đoàn công nghệ trong một thập kỷ tới, khi ranh giới giữa bộ nhớ thông thường và hạ tầng tính toán siêu cấp ngày càng bị xóa nhòa.

Bùi Tú