Tasco (HUT) sắp phát hành hơn 3.560 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, tiếp vốn cho loạt dự án giao thông và bất động sản

Công ty Cổ phần Tasco (mã chứng khoán: HUT) vừa công bố kế hoạch phát hành hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu để huy động 3.560 tỷ đồng. Nguồn tiền mới sẽ được doanh nghiệp phân bổ trực tiếp cho các công ty con và đầu tư vào những dự án hạ tầng, bất động sản trọng điểm.

Chi tiết phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi HUT426001

Công ty Cổ phần Tasco đã chính thức thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng mang mã HUT426001. Theo thiết kế, đây là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.

Khối lượng phát hành dự kiến là hơn 35,6 triệu đơn vị với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 3.560,95 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định ở mức 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 trái phiếu mới. Một điểm đáng chú ý trong phương án này là tỷ lệ chuyển đổi được chốt ở mức 1:10, có nghĩa là một trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu với mức giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian triển khai đợt phát hành dự kiến diễn ra từ quý III đến quý IV/2026, ngay sau khi nhận được văn bản chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kế hoạch giải ngân và bức tranh tài chính quý I/2026

Tổng số tiền hơn 3.560 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành sẽ được Tasco rót vào các lĩnh vực chiến lược cốt lõi. Cụ thể, công ty phân bổ 1.360 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Tasco Land và 1.200 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tasco Investment.

Phần vốn còn lại được giải ngân trực tiếp cho các dự án lớn, bao gồm 500 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đồng thời, 500,95 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn đầu tư dự án khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ (dự án này được biết đến với tên thương mại là khu biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside).

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy quy mô hoạt động của Tasco đang tiếp tục mở rộng sau quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 10.989,33 tỷ đồng, tăng mạnh 57,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 53,86 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 45,4% so với quý đầu năm 2025. Không chỉ tăng trưởng về quy mô, hiệu quả hoạt động cũng được nâng lên khi biên lợi nhuận gộp trong kỳ cải thiện tích cực từ 10,6% lên mức 11,2%.

Khánh Linh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/tasco-hut-sap-phat-hanh-hon-3-560-ty-dong-trai-phieu-chuyen-doi-tiep-von-cho-loat-du-an-giao-thong-va-bat-dong-san.html